Saison 1
Saison 2

Saison 1

1.01   Le bad boy
Ryan Atwood, un garçon de 16 ans se fait arrêter par la police après avoir volé une voiture avec son frère. Grâce à son avocat commis d'office, Sandy Cohen, Ryan échappe à la prison mais est jeté à la porte de chez lui par sa mère. En dernier recours il appelle son avocat qui l'accueille à bras ouvert chez lui dans sa luxueuse propriété de Newport Beach dans l'Orange County. Ce nouvel arrivant ne plait pas beaucoup à Kirsten , la femme de Sandy mais il est par contre bien accueilli par Seth, le fils de l'avocat qui a le même âge que lui. Marissa, la fille des voisins est aussi intriguée par Ryan qu'elle prend pour un cousin de Boston. Le père de Marissa reçoit la visite de deux agents du fisc mais celui-ci assure à sa fille que tout va bien. Le lendemain, toute la communauté de Newport se retrouvent à un défilé de mode où Seth espère y voir Summer Roberts, la fille dont il est secrètement amoureux. Après la fête "officielle", Summer propose à Ryan de se joindre à sa bande pour une fête et il accepte afin de permettre à Seth de parler à Summer. Mais les choses ne se passent pas très bien et Seth et Ryan se retrouvent au cœur d'une bagarre impliquant le petit ami de Marissa, Luke. A la fin du week end, Sandy raccompagne Ryan chez lui mais il trouve la maison vide, sa mère étant partie sans laisser d'adresse. Sandy décide alors de ramener Ryan avec lui.

1.02   Étincelles
Ryan ne veut pas être pris en charge par les services sociaux et quitte la maison des Cohen en pleine nuit mais il est surpris par Seth. Seth lui propose de se cacher dans une maison que sa mère construit et Marissa est également mise dans la confidence. Les trois jeunes passent beaucoup de temps ensemble et Marissa et Ryan apprennent à mieux se connaître.
Jimmy a toujours de grave problème avec son travail et a détourné l'argent de plusieurs de ses investisseurs. Il essaye d'en parler avec Julie mais sa femme ne veut rien entendre. Ne sachant vers qui se tourner, Il demande à Kirsten de lui prêter de l'argent, ce qu'elle accepte. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Seth, Marissa et Ryan également dans la maison en construction ont tout entendu.
Kirsten a des problèmes pour poursuivre la construction de la maison qui pourrait permettre à sa société d'engranger d'importants bénéfices.
Luke se pose des questions sur les absences de Marissa qui en oublie l'anniversaire de Summer. Il découvre finalement que Marissa voit Ryan et décide de régler son compte à ce dernier avec plusieurs copains. Alors qu'ils se battent, la maison prend feu. Luke ne veut pas laisser mourir Ryan et le sauve de l'incendie. De retour chez les Cohen, Ryan est arrêté pour l'incendie de la maison, de même que Luke.

1.03   Viva Las Vegas
Kirsten fait sortir Ryan de prison et décide avec Sandy de contacter la mère du garçon. Pendant ce temps-là, Kirsten prépare une soirée casino et demande à Ryan et Seth de l'aider. Dawn Atwood est retrouvée grâce à un détective privé et Ryan et elle mettent les choses au point. Julie met sa fille devant un choix à faire : Luke ou Ryan. Jimmy confie à Julie qu'il a demandé à Kirsten de l'argent. Celle-ci furieuse en parle à Sandy qui reproche cela à sa femme. Durant la soirée casino, Dawn boit et se fait remarquer devant les riches invités. Summer passe la soirée avec Seth qui lui sert de porte-bonheur aux dés. Le lendemain matin, Dawn décide de quitter le domicile des Cohen et demande à Kirsten de bien s'occuper de son fils qui la regarde partir sans vraiment comprendre ce qui se passe. Kirsten annonce officiellement à Sandy et Seth que Ryan restera désormais avec eux.

1.04   Le bal des débutantes
Kirsten et Sandy deviennent officiellement les tuteurs de Ryan et lui demandent de rester en dehors des ennuies. Sandy découvre que Jimmy a volé ses investisseurs et Kirsten est choquée d'avoir elle aussi été trompée par son meilleur ami.
Pendant ce temps, tout les habitants de Newport Beach se préparent pour le Cotillon : le grand bal des débutantes où les jeunes filles seront présentées à la haute société de la ville. Marissa ne sait plus où elle en est avec Ryan et Luke et Julie n'apprécie pas son indécision car elle sait qu'avec Luke Marissa bénéficiera d'un sécurité financière. Seth essaye de se rapprocher de Summer lors des répétitions du Cotillon mais elle préfère éviter de lui parler.
Le soir du bal, Ryan, Sandy et Marissa décident ne ne pas s'y rendre pour diverses raisons et  Summer fait faux bond à Seth en prenant Luke comme cavalier mais quand elle se retrouve à nouveau seule, Seth refuse sa proposition et choisit de passer la soirée avec Anna, une fille qui a beaucoup de points communs avec lui et qui aime les comics books. Marissa finit par aller au Cotillon mais avec Ryan et sa mère voit rouge. Jimmy est pris à parti par l'un de ses investisseurs qui sent que quelque chose ne tourne pas rond et le scandale éclate et les ennuis financiers de Jimmy sont mis au grand jour en plein milieu de la soirée. Marissa, bouleversée par cet événement, laisse tomber à la fois Luke et Ryan.

1.05   L'intrus
Afin de ne pas dépendre financièrement des Cohen, Ryan trouve du travail dans un restaurant en bord de mer. Là il fait la connaissance de Donnie, un autre serveur avec qui il s'entend bien, ce qui ne plait pas à Seth. Afin de conquérir Marissa, Ryan lui propose un rendez vous mais celui ci est remis en question car Ryan ne veut pas laisser Seth aller seul à une fête avec Donnie. Kirsten et Julie partent en cure thermale avec quelques amies et les autres femmes du groupe conseillent à Julie de divorcer de Jimmy, ce que Kirsten a du mal à comprendre.
Sandy propose à Jimmy de l'aider en lui donnant quelques conseils de manière officieuse et tout les deux se trouvent plus de points communs qu'ils ne l'avaient soupconné, à commencer par Kirsten.
Seth amène Donnie à une fête à Newport Beach pour lui renvoyer l'ascenseur de la fête de la veille, mais les choses tournent mal quand Luke provoque Donnie et que celui-ci sort son arme et lui tire dessus. Cet événement interrompt le rendez-vous romantique de Ryan et Marissa et celle-ci va au chevet de Luke. Julie, de retour de voyage, doit prendre une décision concernant sa vie de couple. Soit elle accepte qu' ils vendent tout pour payer les dettes de Jimmy et repartent à zéro ensemble, soit Jimmy passe les dix prochaines années de sa vie en prison.

1.06   La nouvelle copine
Après avoir frolé la mort, Luke décide de prendre un nouveau départ et fait la paix avec Ryan. Kirsten organise une fête d'anniversaire pour son père, Caleb Nichol. Celui ci arrive avec sa nouvelle petite amie qui ne laisse pas Ryan et Seth indifférents et critique Sandy et leur décision d'avoir adopté Ryan sans le consulter avant.. Sandy aimerait que Kirsten arrête de travailler pour son père mais celle-ci n'en a pas envie. Julie prend la décision de divorcer de Jimmy et ne laisse aucune autre alternative à son époux. Gabrielle, l'amie de Caleb, fait du charme à Ryan et l'embrasse. Quand Ryan lui raconte sa mésaventure, cela a l'air d'exiter Seth. Durant la fête d'anniversaire, Ryan a le blues de voir Marissa à nouveau avec Luke et Gabrielle propose de le réconforter à sa manière mais ils sont surpris par Marissa dans la pool house pendant qu'ils s'embrassent. Summer utilise Seth pour être invitée à sa soirée d'anniversaire pour rencontrer de riches jeunes hommes ce qui agace Seth. Pour se faire pardonner Summer l'embrasse avant de repartir à la chasse. Déçue de l'attitude de Ryan, Marissa finit par coucher avec Luke. Quand elle revient chez elle, Ryan l'attend mais elle lui dit qu'il arrive trop tard.

1.07   Virée au Mexique
Les vacances se terminent et Seth propose à Ryan de partir à Tijuana pour faire la fête une dernière fois avant la rentrée scolaire. Les garçons finissent par partir en compagnie de Summer et Marissa. La tension est grande entre Marissa et Ryan et Summer et Seth se chamaillent pendant le voyage, ils font une embardée dans le fossé ce qui les oblige à s'arrêter dans un hôtel miteux. C'est l'occasion pour Ryan et Marissa de mettre les choses à plat et Seth est convaincu que Summer éprouve quelque chose pour lui. Sandy se voit offrir un nouveau travail dans un grand cabinet d'avocat par l'une de ses amies, Rachel, mais il hésite à quitter son poste auprès du district attorney. Jimmy emménage dans son nouvel appartement et Kirsten l'aide pour la peinture. Il finit par embrasser Kirsten qui n'apprécie pas son geste. Jimmy contacte Marissa pour lui expliquer la situation et Marissa est bouleversée d'apprendre le divorce de ses parents. Dans une discothèque à Tijuana, Marissa surprend Luke avec Holly et rompt avec lui. Elle s'enfuit et Summer, Ryan et Seth partent à sa recherche. Ne sachant plus quoi faire, elle fait une overdose de médicaments avec de l'alcool. Ryan, Seth et Summer la retrouvent inanimée dans la rue

1.08   Situation de crise
Tout le monde est sous le choc de la tentative de suicide de Marissa, heureusement sortie d'affaire. Julie rend Ryan responsable de ce qui s'est passé ses derniers mois et lui interdit de revoir sa fille qu'elle compte faire interner dans une institution pour jeunes instables. Jimmy tente de s'opposer à sa future ex-femme mais elle le menace de lui retirer ses droits parentaux s'il se met en travers de sa route. Kirsten décide de faire rentrer Ryan dans la prestigieuse école privée de Harbor mais elle se heurte au docteur Kim, la directrice rigide de l'établissement. La seule condition pour Ryan de fréquenter cette école est de passer un test d'aptitude. Summer prévient Seth des intentions de Julie et avec l'aide de Ryan, ils font sortir Marissa de l'hopital et elle se réfugie chez son père. Au cabinet juridique, Sandy s'installe dans son nouveau bureau et y passe beaucoup de temps avec Rachel ce qui agace Kirsten. Ryan confronte Julie Cooper afin d'empêcher Marissa d'être internée. Marissa avoue à sa mère qu'elle veut vivre avec son père et non avec elle. Julie furieuse et triste, quitte la maison des Cohen où se tenait la réunion. Marissa remercie Ryan en l'embrassant sur la joue. Ryan réussit son test à l'école et pourra suivre les cours avec Seth à la Harbor High School de Newport.

1.09   Vertige de l'amour

La rentrée des classes est arrivée. Seth craint d'être comme chaque année le looser de l'école et Marissa craint les commérages suite aux évenements de cet été. Ryan découvre que tout les étudiants de Harbor ont des activités extra-scolaire et s'inscrit pour faire partie de l'équipe de football mais il entre en rivalité avec le capitaine de l'équipe : Luke.

Seth a la surprise de découvrir qu'Anna s'est inscrite à la même école, ce qui déplait fortement à Summer qui n'ose toujours pas reconnaitre qu'elle a des sentiments pour Seth. Anna propose à Seth un plan pour rendre Summer jalouse, plan qui inclut le fait de s'embrasser. Luke essaye de reconquérir Marissa mais elle ne semble pas vouloir donner suite à leur relation.
Rachel propose à Sandy de défendre un dossier de plainte environementale mais la société visée n'est autre que la Newport Group, la société du père de Kirsten ce qui crée de vives tensions entre Sandy et sa femme.
En soirée, les jeunes se retrouvent à la fête foraine et aidés par un coup de pouce d'Anna, Ryan et Marissa se retrouvent au dessus de la grande roue pour discuter tranquillement. Mais Ryan a le vertige et afin de le faire passer Marissa l'embrasse.

1.10   Le Couple parfait
Julie Cooper est de retour en ville et semble motivée par d'autres sentiments. Elle fait la paix avec Ryan (devenu le petit ami de sa fille officiellement) et décide de sauver sa famille. Cette situation ravie Marissa.
La guerre est ouverte entre Sandy et Caleb et Kirsten a du mal à gérer la situation alors que Sandy passe de plus en plus de temps au bureau.En soirée, Ryan aperçoit Julie recevoir Caleb chez elle et les voit s'embrasser. Mais Julie voit cet intrus et lui fait promettre de ne rien dire.
Lors d'une reception sur le yacht de Caleb pour une association pour enfants hospitalisés, Seth est avec Anna alors que Summer, jalouse, se trouve un autre cavalier. Dépitée, elle avoue à Marissa qu'elle aime Seth Cohen et décide de l'embrasser pour en être vraiment certaine. Ryan dit la vérité à Marissa sur sa mère et celle-ci finit par annoncer au micro la liaison entre sa mère et Caleb Nichol.
En soirée, au bureau, Rachel essaye de séduire Sandy mais il lui fait comprendre qu'il n'est pas interressé. Kirsten reproche à son père sa liaison avec Julie et d'essayer de ruiner son mariage juste pour le business. Summer finit par embrasser Seth et doit se rendre à l'évidence : elle aime Seth Cohen mais elle lui fait promettre de n'en parler à personne sous peine de mort. Ryan et Marissa finissent la soirée au lit. Alors que Kirsten et Sandy se réconcilient.

1.11   Retour à Chino
C'est Thanksgiving. Ryan reçoit un coup de téléphone de son frère, Trey. Il décide à contre-coeur d'aller le voir en prison et Marissa décide de l'accompagner. Kirsten organise une grande fête et invite Jimmy et Rachel et Seth invite Anna.
Sandy et Kirsten jouent les entremetteurs avec Rachel et Jimmy et sont ravis de voir enfin leur fils avec une fille.La fête commence à tourner à la catastrophe quand Julie et Caleb s'invitent sans prévenir. Afin d'avoir de l'argent, Trey demande à Ryan de vendre une voiture afin qu'il paye une de ses dettes qui pourrait lui couter la vie et Ryan est contraint de retourner dans son ancien quartier de Chino où il revoit son ex-petite amie Theresa, ce qui crée des tensions entre lui et Marissa. Marissa apprend beaucoup de choses sur l'ancienne vie de son petit ami, notament qu'il a participé à des comédies musicales. Summer s'invite à l'improviste pour parler à Seth de leur fameux baiser et il est pris entre deux filles : Summer et Anna. Mais il n'arrive pas à faire un choix.
Julie apprend que Marissa est partie à Chino avec Ryan et une dispute avec Jimmy éclate. Tout le monde finit par se crier dessus et la dinde finit par brûler. Summer et Anna découvrent le petit jeu de Seth et quittent tout deux la maison des Cohen. En rentrant, Marissa et Ryan trouvent les invités éparpillés dans la maison à manger des plats chinois.

1.12   Secrets
Pour un travail d'histoire, Ryan doit faire équipe avec Luke ce qui ne le rassure pas, tout autant que Marissa. Seth ne sait pas comment s'excuser auprès de Summer et Anna d'autant que les deux filles deviennent étrangement de très bonnes amies. Julie est inquiète à l'idée de devoir vendre sa maison pour payer les dettes de Jimmy et confie ses déboires à Kirsten qui lui donne des conseils pour recupérer son père qui l'a déjà laissé tomber. Jimmy gaffe en apprenant à Sandy qu'il a embrassé Kirsten et les époux Cohen se font du coup la tête. Alors que Ryan et Luke rendent visite au père de ce dernier dans son show room de voiture, ils découvrent ce dernier en train d'embrasser son assoccié. Très vite la rumeur de l'homosexualité de monsieur Ward fait scandale. Luke devient alors la risée de tout le lycée et lui et Ryan doivent s'allier quand des garçons les suivent pour leur casser la figure. Le père de Luke s'explique avec ce dernier. Seth finit par s'excuser auprès de Summer et Anna, les filles le pardonnent, redeviennent ennemies et proposent chacune un rendez vous à Seth. Julie vient remercier Kirsten pour ses conseils et l'informe que Caleb s'est porté acquéreur de sa maison comme cela elle ne devra pas démenager... et pire son père pourrait devenir son futur voisin. Kirsten et Sandy finissent par se réconcilier jurant qu'aucun secret ne viendra se mettre entre eux.

1.13   C’est la fête
Les fêtes approchent et la tradition des Cohen est de fêter "Chrismukkah" (mélange subtil entre Noël et Hanukka). Ryan et Marissa passent l'après midi au centre commercial et Marissa est arrêtée pour vol à l'étalage. Julie, furieuse, exige qu'elle voit un thérapeute et Jimmy est d'accord avec cette décision.
Caleb ne veut toujours pas lâcher l'affaire dans le procès l'opposant à Sandy et Kirsten décide de faire pression sur son père en prenant exceptionnellement des vacances de Noël. Julie organise une grande fête de Noël de la Newport group qu'elle veut la plus parfaite du monde. Seth décide d'aller à la  fête  en compagnie de Summer et Anna dans un double rendez vous qui surprend ses parents. Sandy et Caleb trouvent un accord au sujet des Heights mais tout est remis en question quand Kirsten découvre des documents suspects incriminants son père qu'elle remet à son mari.
Pendant la fête, Seth jongle entre Summer et Anna qui font tout pour attirer l'attention du jeune homme. Summer allant même jusqu'à se déguiser en Wonder Woman ! Marissa se remet à boire  et Ryan qui le remarque la ramène chez elle, furieux que Noël rime à nouveau avec alcool et arrestation policière. Seth finit par dire à Summer et à Anna qu'il vaut mieux qu'ils restent tout les trois de simple amis. Caleb afin de contrer Sandy décide de renvendre le terrain des Heights pour le prix symbolique de 1 $. Marissa se conforme au souhait de ses parents et décide de suivre sa thérapie où elle rencontre un sympathique jeune homme nommé Oliver dans la salle d'attente.

1.14   Bonne année !
Hailey, la soeur cadette de Kirsten arrive chez les Cohen la veille du Nouvel An. Ryan est perturbé car Marissa lui a dit "Je t'aime" et il lui a répondu "Merci". Marissa est invitée à la fête de nouvel an d'Oliver à l'hotel de "four seasons" mais Ryan ne veut pas y aller. Marissa décide qu'elle ira avec ou sans Ryan. Hailey reproche à sa soeur son mode de vie ennuyeux ce qui vexe Kirsten. Sandy et Kirsten s'en vont dîner ensemble pour le nouvel An mais, décidés à vivre dangereusement, ils finissent dans une soirée échangistes donnée par Taryn,une amie de Kirsten.
Marissa et Summer vont faire la fête chez Oliver et y rencontrent Anna. Anna et Summer font chacune semblant d'avoir oublié Seth et Summer pête les plombs quand un autre garçon s'interresse à elle et à Anna. Hailey organise une grande fête chez les Cohen pour elle et ses amis et enferme Ryan et Seth dans la poolhouse pour ne pas être dérangée mais la fête tourne au cauchemar à cause de plusieurs indésirables et elle demande à Seth et Ryan de l'aider à faire vider les lieux. Sandy et Kirsten se poussent toute la soirée à vivre dangereusement mais ils la finissent ensemble à minuit.
Ryan arrive juste à temps pour embrasser Marissa et lui dire "je t'aime" à minuit. De retour chez eux, Kirsten et Sandy trouvent la maison sans dessus dessous et Kirsten demande des comptes à sa soeur. Summer se rend compte qu'elle n'a rien à faire au four seasons car elle aime Seth Cohen, mais Anna l'a devancée en allant le rejoindre chez lui.

1.15   Sur la touche
Hailey s'incruste chez sa soeur et Sandy et Seth voudraient bien voir s'en aller cette invitée envahissante. Marissa passe beaucoup de temps avec Oliver ce qui rend Ryan jaloux. Seth et Anna décident de dire toute la vérité à Summer sur leur relation mais ils ont peur de la blesser.
Les retrouvailles entre Hailey et Jimmy sont chaleureuses et ils se découvrent de nombreux points communs et se remémorent le passé. Et ils conviennent de sortir ensemble un soir.
Oliver invite toute la bande (Ryan, Marissa, Seth, Anna, Summer... et Luke) à un concert de Rooney ce qui ne plait pas beaucoup à Ryan.
Kirsten et Sandy pensent passer une soirée tranquille à deux mais découvrent que Hailey et Jimmy sont resté chez eux pour regarder un marathon des Golden girls et jouer à des jeux de société. Les choses se compliquent quand Hailey insulte sans le vouloir Kirsten et Sandy lui reproche de s'incruster dans sa maison.
Pendant le concert, Oliver est arrêté pour possession de drogue et Ryan appelle Sandy pour le sortir de là. Avant qu'il ne parte, Hailey avoue à Jimmy avoir toujours eu un faible pour lui. Ils s'embrassent mais Jimmy trouve la situation étrange et s'en va. Summer finit par surprendre Seth et Anna en grande conversation et lui avouent qu'ils sortent ensemble et Summer prend bizarrement bien la nouvelle. Sandy conseille à Hailey de poser ses bagages et de se construire une vraie vie auprès d'eux... mais dans une autre maison. Après le concert, la bande se retrouvent chez les Cohen pour passer la reste de la soirée. Dehors Oliver les regarde en train de s'amuser...

1.16   Ménage à trois
Afin de remercier Ryan pour ce qu'il a fait pour lui, Oliver emmène toute la bande à Palm Springs pour le week-end. Mais cette invitation n'est qu'un plan pour mieux s'accaparer l'attention de Marissa ce qui rend Ryan de plus en plus jaloux et suspicieux à l'égard d'Oliver.
Summer profite du voyage pour se mettre constamment entre Seth et Anna et ne leur laisse pas un seul moment d'intimité et elle arrive à la conclusion que Seth et Anna se comportent comme de simples frères et soeurs.
A Newport, Julie et Caleb rentrent de leur voyage à Paris et Hailey retrouve son père après deux ans d'absence. Kirsten craint que sa soeur ne profite  encore de l'amour paternel de Caleb pour obtenir de l'argent et s'envoler. Julie conseille à Kirsten de parler à son père à ce sujet.
Après une soirée bien arrosée, Jimmy et Sandy décident de s'associer afin de racheter un restaurant dont Jimmy s'occuperait. Après une dispute avec Ryan, Oliver retourne à Newport Beach et téléphone à Marissa. Craignant qu'il ne se suicide, Marissa et Ryan rentrent aussi à Newport. Mais ils constatent que Oliver va très bien.
Hailey dégouttée que son père lui coupe les vivres, quitte la maison de sa soeur en lui promettant qu'elle ne la reverra plus jamais.
Après qu'Oliver se soit endormi au "four seasons", Ryan et Marissa se disputent au sujet d'Oliver et de sa prétendue tentative de suicide dont Ryan ne croit pas un mot. Marissa lui conseille de partir alors qu'elle, reste à l'hotel pour veiller sur son ami.

1.17   Rivalités
Oliver est transféré à la Harbor School ce qui ne plait pas à Ryan. De plus en plus suspicieux, il entre par effraction dans l'école pour lire le dossier d'Oliver où il apprend que ce dernier a été interné dans une institution, mais il est pris la main dans le sac. Summer a un nouveau petit ami, Danny qui est le mec le plus marrant qu'elle connaît. Ses plaisanteries font rire tout le monde sauf Seth qui ne le trouve pas drôle du tout. Sandy essaye de persuader Jimmy d'acheter le restaurant le Lighhouse mais il est hésitant. Julie, prend sa vie professionnelle en main pour devenir décoratrice d'intérieur dans l'entreprise de Caleb ce que Kirsten a du mal à accepter.
Ryan soupçonne de plus en plus Oliver d'être obsédé par Marissa. Pour s'en convaincre Ryan vole une lettre d'Oliver destiné à Marissa, lettre où il lui avoue ses sentiments. Seth se pose de plus en plus de question sur sa relation avec Anna et pense qu'Anna est son double féminin. Summer exaspérée par Danny et décide d'en finir avec lui, préférant rester seule. Marissa découvre pourquoi Ryan est en retenue et il finit par lui montrer la lettre (qui était une lettre pour l'ex copine de Oliver). Marissa qui n'a plus confiance en Ryan rompt avec lui.
Jimmy finit par signer l'acte de vente du restaurant avec Sandy. Julie réussit brillamment son test d'embauche dans la compagnie grâce à l'aide de Kirsten, Caleb trouvant qu'elle a fait du bon travail .
Oliver avoue à Ryan ses réelles intentions envers Marissa qui lui est destinée. Ryan ne peut supporter cela et se jette sur lui sous les yeux horrifiés de Marissa.

1.18   La Vérité
Ryan est suspendu de l'école et est toujours obsédé par Oliver. Luke, qui est le seul à croire Ryan, enquête à l'ancienne école d'Oliver et découvre qu'il n'y a aucune Natalie Bishop. Julie sème le chaos au Newport Group en décidant de refaire toute la décoration et commence par le bureau de Kirsten. Caleb qui ne peut plus supporter de voir Julie 24 heures sur 24 demande à sa fille de rompre pour lui avec Julie. Seth invite Summer à une soirée bd chez lui et Anna est désespère de voir Seth n'avoir d'yeux que pour une autre fille. Sandy peiné de cette situation tente de faire réagir son fils mais sans succès.
Ryan essaye de prévenir Marissa des mensonges d'Oliver mais elle ne veut rien entendre et se réfugie au "Four seasons". Luke lui téléphone en lui disant qu'il n'y a pas de Natalie Bishop et Marissa commence à se poser des questions surtout quand elle découvre que la réceptionniste de l'hôtel porte le nom de cette soi disante petite amie. Kirsten rompt à la place de son père avec Julie et celle ci quitte l'entreprise et finit par se confier à Luke. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Julie se ressaisit pour ne pas commettre cette erreur.
Oliver pète les plombs quand Marissa lui parle de la vraie Natalie. Marissa paniquée téléphone à Ryan mais Oliver armé un revolver lui demande de raccrocher. Ryan et Sandy arrivent à l'hôtel et entrent dans la chambre avec des agents de la sécurité et Oliver est arrêté.
A la fin de la soirée, Anna rompt avec Seth car elle ne veut plus prétendre être sa petite amie alors qu'il ne pense qu'à Summer.

1.19   Vive la Saint-Valentin
C'est la Saint Valentin, la fête préférée de Kirsten mais Sandy pense que la Saint Valentin n'est pas une vraie fête et ils finissent par se quereller à ce sujet. Ryan a du mal à pardonner à Marissa son manque de confiance en lui et se fait distant. Seth avoue à Summer la raison pour laquelle lui et Anna ont rompu : il est amoureux d'elle. Et ils finissent par coucher ensemble. Lors de la préparation de la grande fête des célibataires, Ryan à la surprise de découvrir que Theresa fait partie des serveuses et il lui confie ses problèmes avec Marissa. Jimmy reçoit un cadeau de Saint Valentin d'une mystérieuse admiratrice. Il découvrira que celle-ci est Hailey qui est toujours en ville et habite sur un bateau dans le port. Ensemble, ils passent une soirée romantique au Lighthouse qui est en plein travaux. Luke, sous le charme de Julie, essaye de la séduire et lui rend visite après la fête, Julie l'embrasse et l'invite à rentrer chez elle.
Réconciliés, Sandy et Kirsten rentrent chez eux où une surprise très romantique concoctée par Sandy attend sa femme. Summer avoue à Seth qu'elle n'avait jamais couché avec personne avant lui , malgré sa réputation. Ils décident de ne pas brûler les étapes et recommencent leur relation au début. Ryan n'en peut plus de sa relation avec Marissa et rompt définitivement avec elle.

1.20   Comme dans une télénovela
Theresa décide de rester à Newport et passe du temps avec Ryan. Celui-ci découvre les raisons pour lesquelles Theresa est en ville : Elle s'est fiancée à un ami de Ryan (Eddie) et n'est pas certaine de vouloir accepter la demande en mariage. Summer ignore Seth à l'école alors qu'elle se montre très câline en privé ce qui agace Seth. Caleb demande à Sandy d'aider l'un de ses vieux ami "oncle Shawn" qui a des problèmes avec la justice et les bons rapports de Sandy avec le procureur permettraient de classer l'affaire. Sandy refuse de tremper dans cette affaire. Mais quand Caleb lui fait comprendre que Kirsten pourrait avoir des ennuis si Shawn se met à parler des magouilles au sein du Newport group, Sandy n'a pas d'autres choix que d'accepter. Luke et Julie continuent à se voir et le hasard fait qu'ils se retrouvent dans le même motel où vit Theresa. Jimmy remarque amusé que Julie semble très épanouie même si elle est pauvre et seule.
Ryan va voir Eddie qui est déterminé à aller jusqu'au bout avec Theresa. Grâce aux conseils d'Anna, Seth met Summer au pied du mur. Soit elle se montre au grand jour avec lui, soit c'est terminé. Summer finit par reconnaître devant tout le lycée qu'elle aime Seth et l'embrasse devant une assemblée d'élèves.
Ryan arrive au motel au moment où Theresa est prête à partir mais ni l'un ni l'autre ne veut se quitter et ils s'embrassent.

1.21   Adieu les filles
Anna décide de retourner vivre à Pittsburg et Seth pense que c'est à cause de lui qu'elle a pris cette décision. Ryan et Theresa sont ensemble ce qui ne plait pas à Eddie. De son côté, Marissa essaye de devenir l'amie de Theresa. Caleb est sacré homme de l'année par un grand magazine. Sandy accepte de l'aider à régler les problèmes de Shawn s'il révèle la vérité à Kirsten. Kirsten est choquée quand elle apprend tout ce que son père lui cachait. Lors de la fête organisée en l'honneur de Caleb, Jimmy comprend ce qui se trame entre son ex-femme et Luke et la met en garde. Anna vient y faire ses adieux à Seth mais préfère lui remettre une lettre qu'elle donne à Ryan. Eddie vient semer la pagaille pendant le discours de Caleb et se bat avec Ryan qu'il envoie dans la piscine. Sandy refuse d'accepter les remerciements de Caleb après avoir parlé au procureur et réglé le cas de Shawn. Ryan remet la lettre d'Anna trempée à Seth qui n'arrive pas à la lire. Inquiet, il fonce avec Ryan à l'aéroport pour arrêter Anna. Là bas, Anna lui dit l'aimer comme un ami et les adieux sont difficiles entre les deux amis. Lorsqu'il retourne au motel, Ryan découvre que Theresa est repartie à Chino.

1.22   Soirée à Hollywood
Ryan qui a oublié sa montre au Mermaid Motel y retourne avec Seth et ils découvrent Luke et Julie en train de s'embrasser. Le lendemain, il ordonne à Luke de mettre un terme à cette histoire pour protéger Marissa. Summer et Marissa rencontrent sur la plage Grady Bridges, vedette de la série "The Valley" et il les invite à sa soirée d'anniversaire à Los Angeles. Jimmy et Sandy ont épuisé leur budget pour le restaurant alors qu'il reste la décoration à réaliser. Kirsten leur suggère d'engager Julie qui le fera gratuitement. Caleb décide de payer la facture pour renvoyer l'ascenseur à Sandy.
Ryan, Seth, Summer et Marissa partent pour la soirée d'anniversaire qui se passe dans une boite de strip-tease. Ryan découvre qu'Hailey y travaille et Marissa le convint d'intervenir. Caleb et Julie organisent un dîner chez les Cohen pour promouvoir le "Light house" et Sandy et Jimmy voient leur rêve de restaurant décontracté se transformer en lieu snob. Mais quand le chef sert du pain de viande aux invités qui adorent, Caleb est obligé de reconnaître que l'idée de Sandy et Jimmy est la meilleure. Ryan téléphone à Sandy au sujet d'Hailey. Jimmy qui a tout entendu, décide d'aller  les rechercher.
Grady tente de séduire Summer mais tout ce qui intéresse celle ci s'est de voir les épisodes inédits de sa série préférée. Luke finit par rompre avec Julie. Peu affectée par cela, elle contacte Caleb et accepte son rendez vous. Jimmy ramène Hailey chez les Cohen , Caleb mis dans la confidence des activités de sa fille remercie Jimmy.
Luke vient voir Ryan pour lui dire que tout est fini entre lui et Julie mais Marissa qui a tout entendu, s'en va, ne supportant pas d'avoir été à nouveau trahie.

1.23   Nana
Sandy est perturbé par l'arrivée prochaine de sa mère qui est réputée pour être invivable. A son arrivée Sophie est gentille et complimente tout le monde ce qui perturbe encore plus Sandy. Après avoir écumé la ville avec Luke, Ryan découvre que Marissa s'est réfugiée à Chino chez Theresa mais la venue de Ryan ne plait pas à Eddie qui prépare sa fête de fiançailles. Seth refuse que Summer rencontre sa grand mère mais afin de lui plaire Summer apprend les bonnes manières et les textes juifs par cœur. Hailey se fait très entreprenante avec Jimmy mais ce dernier craint que leur relation gâche son amitié avec Kirsten et Sandy. Sophie révèle à son fils les réels motifs de sa visite : elle a un cancer et ne tient pas à faire soigner au grand dam de celui ci et de Kirsten. Quand Seth surprend cette conversation il ne sait pas quoi faire. Marissa n'est pas décidée à rentrer à Newport malgré l'insistance de Ryan qui est harcelé par Julie qui exige le retour de sa fille où qu'elle se trouve. Quand Luke débarque à Chino, Marissa le gifle et lui demande de partir. Jimmy et Hailey finissent par affronter leur sentiment mais décident d'en parler à Kirsten le moment venu. Sophie informe Sandy qu'elle repart pour New York pour y suivre son traitement contre le cancer. Marissa finit par rentrer à Newport, bien décidée à couper les ponts avec sa mère.

1.24   La demande en mariage
Sandy et Jimmy sont prêts à ouvrir le Lighthouse mais il leur manque la licence pour vendre de l'alcool ce que leur refuse la commission des licences présidée par un ancien client de Jimmy. Caleb informe Marissa qu'il a l'intention de demander sa mère en mariage ce qui ne lui plait pas. Summer, horrifiée de constater à quoi ressemble la chambre de Marissa chez son père décide de redécorer celle-ci sans lui en parler avec l'aide de Seth. Ryan et Marissa se remettent ensemble alors qu'ils se baladent sur la jetée de Newport. Luke informe Ryan qu'il quitte la ville avec son père et qu'il aimerait s'excuser auprès de Marissa, mais elle refuse de le voir. Sa vie n'ayant plus de sens, Luke se met à boire et débarque au Lighthouse au moment même où Caleb fait sa demande en mariage à Julie qui accepte sous le regard médusé de ses filles, de Sandy et de Jimmy. Hailey et Jimmy continuent de garder leur liaison secrète mais quand Kirsten demande à sa soeur comment va sa vie sentimentale, elle ne cache pas son interêt pour Jimmy. Ryan et Marissa partent à la recherche de Luke mais quand ils le retrouvent c'est pour constater qu'il a été victime d'un accident et il est emmené à l'hôpital. Sorti d'affaire, il s'excuse auprès de Marissa. Celle ci, décidée à faire payer sa mère pour ce qu'elle a fait, va voir Caleb mais son futur beau père lui propose un bien étrange marché : il rachète le Lighthouse et évite ainsi la ruine à Jimmy et en échange, elle se réconcilie avec sa mère et assiste au mariage le moment venu.

1.25   L’invité surprise
Le mariage est fixé pour dans 2 semaines et Julie demande à Kirsten organiser une réception pour elle et Caleb. Marissa invite sa tante Cindy à la fête pour ennuyer sa mère avec qui elle ne s'entend pas. Battue par Eddie, Theresa revient à Newport pour demander l'aide de Sandy mais Ryan apprend vite ce qui se passe et en fait une affaire personnelle. Seth pense qu'il est temps qu'il rencontre le père de Summer avec qui elle est très liée. Mais lors du déjeuner Seth n'arrête pas de parler et agace monsieur Roberts et gène Summer. Jimmy et Hailey décident d'annoncer leur liaison à Kirsten mais ils n'ont pas besoin de le faire car Julie et Kirsten les découvrent en train de s'embrasser devant la porte de la maison des Cohen.
Pendant la réception, Cindy prend la parole pour révéler tout les petits secrets honteux de sa soeur ce qui  met Julie mal à l'aise. Theresa apprend à Ryan son intention de retourner à Chino et de continuer à vivre avec Eddie mais Ryan ne veut pas en entendre parler et entre en conflit avec Seth et Sandy à ce sujet. Kirsten dit à Jimmy qu'elle n'apprécie pas sa relation avec sa soeur et pense que Hailey se sert de lui. Durant la fête Summer évite  de se retrouver seule avec Seth car elle est partagée entre l'opinion de son père sur son petit ami et son amour pour ce dernier. Ne voulant pas rompre, Summer préfère s'enfuir que d'affronter une discussion avec Seth. Ryan réussit à convaincre Theresa de rester à Newport où les Cohen l'accueille à bras ouverts.

1.26   Strip-tease
Caleb prétexte un voyage d'affaire pour partir à Las Vegas mais Julie soupçonne que son futur mari se rend à une soirée d'enterrement de vie de garçon et impose Sandy, Seth et Ryan pour le chaperonner et Sandy embarque Jimmy dans l'aventure. De son côté Julie exige que Kirsten organise sa propre bachelor party avec des strip-teaseurs. Kirsten qui n'y connaît rien là dedans demande à sa sœur de trouver des strip-teaseurs pour Julie. Theresa informe Ryan qu'elle va emménager avec sa cousine mais qu'elle a besoin de 2000 $ pour démarrer cette nouvelle vie. Seth et Ryan conviennent de profiter de leur voyage à Vegas pour lui ramener cette somme. Mais ce que Theresa ne lui dit pas, c'est qu'elle a fait un test de grossesse qui s'est révélé postif.
A Las Vegas, Sandy découvre que Caleb a l'intention de revendre le restaurant à un investisseur pour 10 fois la somme afin d'y construire un centre commercial et qu'il est aussi à l'origine du refus de la licence d'alcool du restaurant. Jimmy demande à Ryan ce qu'il se passe quand il apprend que Marissa va démenager chez sa mère ce qui force Ryan à lui parler du chantage que Caleb exerce sur sa fille. Ryan et Seth font la connaissance d'une jeune fille, Jenn, alors qu'elle se jette sur Seth pour l'embrasser afin d'échapper à un  encombrant prétendant, Summer qui était au téléphone avec Seth assiste écoeurée à toute la scène. Pour se faire pardonner Jenn les emmène dans un bar pour jouer au poker où Ryan rafle la mise. Seth propose à Jenn de passer la soirée avec eux et elle y amène 4 autres de ses amies. Toutes se révèlent être des prostituées et leur souteneur exige d'être payé tout de suite. Ryan se voit alors obligé de retourner jouer au poker et comme la première fois il finit par plumer les autres joueurs. Comme si cela ne suffisait pas, Summer débarque à Vegas pour botter les fesses de Seth mais ils finissent par tomber d'accord pour dire qu'ils ont rompus pour de mauvaises raisons et s'embrassent. Sandy interrompt le dîner d'affaire de Caleb et règle ses comptes avec son beau-père mais Jimmy arrive à temps pour l'empêcher de le frapper, plaisir que lui ne se refuse pas.
De retour à Newport, Ryan va voir Marissa mais celle ci est doublement furieuse contre lui et lui apprend que Theresa est enceinte, et pas forcement d'Eddie.

1.27   Le Mariage
Theresa annonce sa grossesse aux Cohen et hésite entre avorter et garder le bébé et Ryan décide la soutenir quoi qu'elle fasse mais il veut aussi que ça marche avec Marissa. Sandy fait la paix avec Caleb sur la demande de sa femme. Quand il va le voir à son bureau, Caleb lui apprend les véritables raisons pour lesquelles il voulait vendre le restaurant : La Newport Group est en faillite et la vente de cet emplacement stratégique aurait permis de sauver l'entreprise. Seth met Summer au courant pour la grossesse de Theresa et décide de vendre son bateau le summer Breeze pour aider Theresa mais au dernier moment la vente ne se fait pas. Summer s'inquiète pour Marissa qui va déménager chez Julie et Caleb pour éviter tout problème à son père. Kirsten aide Theresa dans cette difficile épreuve et reconnaît avoir vécu la même chose dans sa jeunesse. Caleb offre à Julie en cadeau de mariage un hôtel particulier entouré d'un parc. Marissa commence à y déménager ses affaires mais Julie est surprise quand elle découvre que sa fille n'emménage pas de gaieté de cœur. Theresa décide de rentrer à Chino et de tout dire à sa mère et d'élever cet enfant seule, sauf si Ryan veut venir avec elle.
Le jour précédent le mariage, un grand dîner familial réunis les familles Nichol, Cohen et Cooper afin de fêter l'union de leur trois familles mais le discours de Caleb met Ryan mal à l'aise. En aparté, Sandy annonce à Caleb qu'il a parlé au district attorney et que tout est terminé pour la Newport Group et qu'il est ruiné. Il lui conseille de parler de sa situation financière à Julie et de reporter le mariage mais Caleb refuse de faire machine arrière. Plus tard, les jeunes vont se balader sur la plage et Ryan, ému, annonce qu'il quitte Newport pour aider Theresa à élever son enfant car il ne veut pas fuir ses responsabilités comme son propre père.
Le lendemain le mariage a lieu mais seuls Julie et Caleb semblent s'y amuser. Seth confie à Summer combien Ryan a changé sa vie et qu'il ne sait pas comment il va continuer sans lui. Marissa et Ryan s'offrent une dernière danse et Marissa lui dit qu'elle l'aime.
Ryan fait ses adieux aux Cohen mais Seth qui n'accepte pas son départ reste froid et distant avec lui. En quittant la villa avec Theresa, Ryan aperçoit Marissa qui attend la limousine de Caleb qui vient la chercher. Dans la poolhouse, Kirsten fait disparaître les dernières traces de la présence de Ryan et fond en larmes épaulées par Sandy. Marissa découvre sa nouvelle chambre dans le palace et se remet à boire. Seth laisse dans sa chambre 2 lettres (une pour ses parents, une pour Summer) et quitte Newport sur son voilier.

 

Saison 2

2.01   Distances
3 mois ont passés depuis le départ de Seth et pour passer le temps, les Cohen ont décidés de faire quelques transformations chez eux. Mais Kirsten perd patiente et  exige de Sandy qu'il ramène Seth chez eux. Ryan travaille sur un chantier où va le retrouver Sandy qui lui offre un billet d'avion afin de l'aider à faire revenir Seth mais Ryan pense qu'il ne doit pas y aller, sa vie étant avec Theresa maintenant. Sandy s'envole pour Portland où Seth a trouvé refuge chez Luke. Mais Sandy n'arrive pas à lui faire entendre raison et il ne semble pas vouloir le ramener de force. Marissa boit de plus en plus pour oublier Ryan et Summer tente d'oublier jusqu'au nom de Seth mais sans succès. Caleb devient paranoïaque car le district attorney n'a pas encore engagé de poursuite contre lui suite à la faillite de la Newport group mais Sandy grâce à ses contacts découvre que les ennuies sont sur le point d'arriver pour toute leur famille. Ryan contre l'avis de Theresa part pour Portland y retrouver Seth mais cette arrivée ne change rien à sa décision de rester. Theresa téléphone à Ryan pour lui annoncer qu'elle a perdu le bébé et qu'il n'a pas à revenir car il n'est pas heureux avec elle. Mais tout cela n'est qu'un mensonge, Theresa est toujours enceinte et sa mère pense qu'éloigner Ryan est la meilleure solution pour le jeune couple qui n'est pas fait pour vivre ensemble. Julie après une dispute choc avec Marissa, s'inquiète pour son état mental et appelle Jimmy à l'aide et l'invite à resserrer les liens familiaux malgré tout ce qui les séparent. Ryan n'ayant nul part où aller, il rentre à Newport Beach accompagné de Seth au grand bonheur de Sandy et Kirsten qui les accueillent à bras ouverts.

2.02   Retour à la case départ
Le jour de la rentrée scolaire a sonné mais ni Seth, ni Ryan ne sont prêts pour y retourner. Marissa accueille Ryan à bras ouvert tandis que Summer envoie Seth balader prétextant avoir rendez vous avec son petit ami. Jimmy et Hailey continuent de passer du temps sur le bateau mais Hailey lui annonce avoir décroché un travail dans la mode au Japon et ne veut pas laisser passer cette occasion. Sandy retrouve Caleb ivre dans un bar, préférant se noyer dans l'alcool que d'affronter ses problèmes. Caleb lui explique que le district attorney a maintenant des preuves des pots de vins qu'il a versé à des hauts responsables de la ville et que son arrestation est pour bientôt.  Quand Sandy le ramène chez lui, Julie l'accueille froidement et est hors d'elle quand Sandy lui apprend que l'enquête du procureur a commencé avant le mariage. Elle conseille aussi à Sandy de faire attention à lui car Kirsten pourrait bien être aussi impliquée dans le scandale.

A l'école, la conseillère d'éducation suggère à Ryan de penser à l'université et ils en arrivent à la conclusion qu'il veut devenir architecte. Seth crée un club de comic books dont les seuls membres sont lui, Ryan et un certain Zach qui est en fait le petit ami de Summer. Ryan tente d'arranger les choses entre Summer et Seth mais Summer ne veut plus entendre parler de Cohen et sous-entend que Marissa est passée aussi à autre chose. Quand il va la voir chez elle, il la découvre dans les bras de DJ, l'intendant de la propriété avec qui Marissa à une liaison secrète depuis le début de l'été.

Jimmy vient trouver Kirsten pour lui annoncer le départ d'Hailey, elle lui suggère de trouver sa propre voie comme Hailey l'a fait en partant pour le Japon.

Lors de la fête foraine annuelle, Seth essaye à nouveau d'avouer son amour à Summer mais elle lui fait comprendre que tout est fini entre eux. Ryan tente de redevenir ami avec Marissa alors qu'ils n'ont jamais été de simples amis comme elle le lui dit.

De retour chez eux, Ryan et Seth assistent à l'arrestation de Caleb, le district attorney ayant mis ses menaces à exécution.

2.03   Les nouveaux
L'arrestation de Caleb fait la une des journaux et Kirsten tente de maintenir la Newport Group à flot. Sandy fait sortir son beau père de prison et lui demande de renoncer la présidence de son empire immobilier, mais Caleb n'est pas prêt à lâcher les rênes de l'entreprise. 
Au lycée, Ryan fait de façon brutale la connaissance de Linsday, son binôme en physique qui est une jeune fille boursière le prenant pour un riche d'héritier plein aux as. Seth décide d'être moins porté sur sa petite personne et va jusqu'à se faire engager comme intendant des toilettes dans un bar afin d'avoir des places pour un concert des Walkmen pour Summer et Zach. Zach pense que Summer est toujours amoureuse de Seth et refuse de l'accompagner au concert.
Jimmy profite toujours de sa vie oisive sur le yacht et fait mine de plaindre Julie et ses récents déboires. Sandy annonce à Kirsten qu'il s'est fait virer de son cabinet car ses patrons ne veulent pas le voir représenter une personne telle que Caleb Nichol. Lors du concert, Seth et Summer arrivent à nouveau à communiquer mais Seth fiche tout par terre en embrassant Summer alors qu'elle n'en a pas envie. A l'extérieur, Ryan et Marissa essayent eux aussi de redevenir amis.
Chez les Cohen, Caleb annonce triomphalement qu'il renonce à la présidence de la Newport Group et qu'il nomme Julie à sa succession sous les yeux médusés de Kirsten et Sandy qui ne peuvent y croire. Le lendemain, Caleb vient trouver sa fille pour la persuader de réintégrer la société en tant que directrice des finances. Selon lui, celui qui détient l'argent contrôle tout et il pense que Julie passera plus de temps au Cardio Bar qu'au bureau.
Seth, sous les conseils de Marissa, décide de s'excuser auprès de Summer mais il la retrouve en plein milieu d'un dîner entre elle, Zach et Mr Roberts. Voyant leur bonne entente mutuelle, Seth comprend que tout est terminé entre eux. Marissa doit en faire de même quand elle surprend Ryan avec Lindsay où une tendre complicité semble déjà les lier.

2.04   Rencards en groupe
Ryan et Seth de nouveaux célibataires, Sandy viré de sa firme parce qu'il défend Caleb, Kirsten sous les ordres de Julie, Marissa et Summer libérées des drames amoureux : c'est le début d'une nouvelle ère à Newport Beach.
Parce qu'il veut montrer à Summer qu'il est passé à autre chose, Seth cherche une nouvelle copine et choisit… Lindsay. Il demande à Ryan de lui arranger le coup et ce dernier s'exécute malgré ses sentiments naissants à l'égard de la jeune fille. Mais Seth n'est plus vraiment emballé et demande à Ryan de l'accompagner au concert des Killers aux côtés… d'Alex, la manager du Bait Shop, une jolie blonde tatouée à la coiffure renversante.
Sandy découvre que Caleb fournit chaque mois de l'argent à un trust dirigé par Renee Wheeler, une conseillère de la ville, chargée de délivrer les permis de construire.
Pour honorer son poste de PDG de Newport Group, Julie veut à tout prix s'investir dans la compagnie mais se rend compte qu'elle n'a pas les compétences de Kirsten. Elle rend visite à Jimmy qui lui conseille de la jouer "à la Julie Cooper".
Au Bait Shop, la soirée est synonyme d'ennui et bientôt de cauchemar pour le "double date" lorsque débarquent Summer, Zach et Marissa. Seth et Summer se servent respectivement de Lindsay et Zach pour montrer qu'ils ont tourné la page. Seth soûle Lindsay avec sa "Summer obsession" et Summer barbe Zach avec sa "Seth obsession". Ryan, lui, ne pipe mot tout en lorgnant sur Lindsay.
Julie rattrape le coup avec les investisseurs en organisant une fête à l'improviste chez Sandy et Kirsten. De son côté, Sandy fait une petite virée nocturne et surprend Caleb en train de donner une enveloppe à une femme, qui s'avère être Renee Wheeler. Sandy confronte Caleb mais celui-ci ne veut rien dire. A la fête, Julie impressionne Kirsten en réussissant à conclure un contrat avec Mr Herbert à sa manière.
Alex conseille à Ryan d'aller voir Lindsay pour lui confier ses sentiments et celle-ci, exaspérée, se débarrasse de Seth en lui suggérant d'aller parler à Summer. Cette dernière envoie balader son ex et repart chez elle avec Zach. Seth s'excuse auprès d'Alex pour la soirée et celle-ci l'invite à manger une glace puis l'embrasse. Ryan retrouve Lindsay à un arrêt de bus et tous les deux avouent qu'ils auraient préféré sortir ensemble. Et… on allait oublier : DJ retrouve Marissa sur la plage pour une petite séance de "french kiss"...

2.05   La soirée givrée
Ryan et Seth retrouvent confiance en eux après le double date aussi raté que réussi mais ils doivent vite déchanter. Lindsay refuse d'accompagner Ryan à la Sno.C Party (un bal ayant pour thème la neige) car elle craint que sortir ensemble gâcherait leur amitié. Et Alex prouve à Seth que leur baiser de la veille ne signifiait rien  en embrassant le livreur de bière et une serveuse du Bait Shop. Marissa profite de sa pause déjeuner pour voir intimement DJ mais Julie les surprend et ordonne à son jardinier de ne plus jamais revoir sa fille. Summer et Seth retrouvent une relation amicale normale, ce qui rend Zach jaloux de la situation.

Caleb se terre dans le silence et Sandy continue son investigation au sujet de Renee Wheeler et découvre que Caleb verse une somme mensuelle à la conseillère de la ville depuis 16 ans. Caleb n'a d'autre choix que d'avouer à Sandy qu'un enfant est né de sa liaison avec Renee mais qu'il préfère aller en prison plutôt que de détruire sa famille et en particulier Kirsten.

Lors de la soirée Sno.C, Ryan, Marissa, Seth et Summer y vont ensemble. Julie qui chapperonne le bal avec Jimmy est heureuse de voir sa fille en compagnie de Ryan mais malheureusement pour elle, DJ vient la retrouver pour partager un slow qui en dit long sur leurs sentiments. Julie veut intervenir mais Jimmy essaye de lui rappeler sa jeunesse. Attendrie, Julie l'embrasse, puis Jimmy l'embrasse. Au Bait shop, Alex conseille à Zach de se battre pour le coeur de Summer sans savoir que le concurrent du jeune homme se trouve être Seth. Zach retourne au bal et frappe Seth avant de comprendre que Summer et Seth ne sont que des amis à présent. Alex s'excuse auprès de Seth d'avoir incité Zach à le frapper et ils finissent par s'embrasser vraiment.

Caleb rencontre Renee en secret dans son ancien bureau de la Newport Group et demande à Renee de quitter le pays avec sa fille mais elle refuse de faire cela. Lindsay affronte ses sentiments pour Ryan et le rejoint à la poolhouse house et ils passent à la soirée à jouer aux jeux vidéos et à s'embrasser. Sandy reçoit Renee chez lui afin de discuter d'un arrangement au sujet du procès, c'est alors que Ryan et Lindsay sortent de la poolhouse et Lindsay voit sa mère en grande conversation avec Sandy sur la terrasse...

2.06   Le miracle de Noelukkah
Tandis que Sandy tente en vain de convaincre Caleb de dire la vérité sur Renee et leur fille, Seth fait part de son intention de faire connaître Noelukkah au plus grand nombre. Ne voulant pas trop précipiter les choses, Ryan hésite à inviter Lindsay au dîner de Noelukkah. De leur côté, Jimmy et Julie prennent du bon temps sur le bateau… dans le même lit ! Sandy rencontre Renee et lui suggère de dévoiler la vérité car elle risque elle aussi la prison. Mais celle-ci refuse car elle craint de perdre sa fille.
Lindsay dit à Ryan qu'elle ne fête plus Noël et qu'elle ne croit plus en son père qu'elle n'a jamais connu. Celui-ci l'invite au dîner de Noelukkah. Pendant ce temps, Seth, en bon ami, invite Summer et Marissa. Ryan commence à flipper en apprenant que Marissa sera là. En parlant de Lindsay avec Sandy,  Ryan et Seth finissent par découvrir qu'elle est la fille cachée de Caleb. Sandy leur demande de garder ça pour eux. Ryan et Seth cherchent alors à "désinviter" Lindsay et Summer, mais celles-ci sont tellement enthousiastes à l'idée de fêter Noelukkah qu'ils sont contraints de baisser les bras.
Peu avant le dîner, Caleb avoue à Sandy qu'il est prêt à parler à Kirsten tandis que Renee demande à parler à… Kirsten. Tout le monde sans exception se retrouve dans la cuisine au moment où Caleb s'apprête à cracher le morceau. Il commence par s'excuser et Lindsay comprend rapidement qu'il est son père et quitte la maison en sanglots. Profondément blessée, Kirsten gifle son père et lui demande de partir. Julie n'est pas en reste et gifle aussi son mari. Ryan se rend chez Lindsay qui lui confie qu'il est préférable qu'ils ne se fréquentent plus tandis que Seth demande gentiment à son grand-père de s'en aller.
Ryan, Seth, Marissa et Summer se retrouvent ensemble pour manger un morceau et Summer dit qu'elle croit encore malgré tout au miracle de Noelukkah et qu'elle a un plan. De retour à la maison, Ryan parle de Lindsay à Kirsten et réussit à la faire sortir de son placard. Julie dit à Jimmy qu'elle est consciente qu'ils font une grosse erreur mais qu'elle préfère rester avec lui quand même. Seth retrouve Lindsay sur la plage et lui souhaite la bienvenue dans la famille Cohen. Il la raccompagne chez elle et la jeune fille découvre sa maison pleine d'illuminations. Tous les Cohen sont là, plus Renee, Marissa et Summer. Kirsten accueille sa petite sœur à bras ouverts. La magie de Noelukkah a fait son œuvre…

2.07   Famille recomposée
Après les révélations de Chrismukkah, Ryan et Lindsay ne savent pas comment se comporter l'un envers l'autre. Zach explique à Seth qu'une de ses ex petite amie (qui était accessoirement son ancienne prof de math en plein divorce) l'a embrassé à Noël et qu'il se sent coupable. Seth lui conseille par honnêteté de tout dire à Summer. Renee témoigne en faveur de Caleb et toutes les charges retenues contre lui sont retirées. Sur le chemin du retour, Caleb affirme à son gendre être décidé à reprendre sa place au sein de la Newport Group. Marissa pense qu'il est tant qu'elle présente DJ à son père mais elle découvre Jimmy et Julie enlacés sur le bateau. Plus tard, Marissa va voir son père et lui demande comment il peut ressortir avec sa mère après tout ce qu'elle leur a fait subir. Kirsten et Lindsay passent du temps ensemble, à faire du shopping ce qui rend la situation encore plus étrange entre Lindsay et Ryan. Seth pour impressionner Alex décide d'adopter une attitude de mauvais garçon et se soûle au Bait shop sans pour autant convaincre Alex. Ivre, il rencontre Zach et Summer et les voyant ensemble il suposse que Summer est OK avec ce qui s'est passé à Noël. Summer n'y comprend rien, Zach ne lui ayant rien dit, et ils se disputent à ce sujet.

Jimmy pense que la meilleure solution pour Marissa ainsi que pour Julie et pour lui et est de quitter Newport au moins pour un moment . Kirsten et Sandy sont sous le choc de cette nouvelle et organisent une grande fête d'au revoir pour leur ami. Durant la fête, Caleb rencontre Lindsay mais tout les deux sont incapables de se parler. Seth vole la voiture de son grand père afin d'impressionner Alex mais elle lui dit que si elle l'aime c'est parce qu'il est un gentil garçon et non l'un de ses mauvais garçon qu'elle a trop connu par le passé. Jimmy et Julie partagent un tendre moment alors qu'ils savent que tout est terminé. Marissa arrive ivre à la fête en s'en prend physiquement à sa mère et crée le scandale en la traitant de salope et de pute, avant de dispaître. Ryan et Lindsay font le point sur leur relation et découvrent qu'embrasser sa tante ou son neveu ou sa soeur n'est finalement pas si bizarre que ça. Jimmy fait promettre à Kirsten de garder un oeil sur Marissa, même si cela sous-entend devoir aller chez son père a qui elle ne parle plus. Après la fête, Summer retrouve Zach dans sa propre chambre et ils se réconcilient après leur première dispute ne concernant pas Seth. Jimmy retrouve Marissa sur la plage pour lui dire au revoir avant de partir pour Maui, Hawaï.

2.08   Chansons d'amour
Sandy et Kirsten fêtent leur 20e anniversaire de mariage mais Sandy a complètement oublié mais il promet à sa femme une surprise à la taille de l'évènement. Seth continue de désobéir à ses parents pour passer la nuit chez Alex. Sandy décide de prendre le taureau par les cornes et va voir Alex au Bait Shop. Alex dit à Seth qu'il a de la chance d'avoir des parents sur qui compter et lui demande de prendre quelques distances. Kirsten découvre la nature de la relation entre Lindsay et Ryan. Déboussolée, elle demande à Lindsay de faire machine arrière dans leur relation en étant juste des amies. Ryan, pour qui les Cohen passent avant tout, lui fait la même proposition. Les rapports entre Marissa et Julie se détériorent de plus en plus et Marissa prend un malin plaisir à énerver sa mère en amenant DJ lors d'une séance de photo de famille. Julie, excédée, offre à DJ un chèque pour qu'il ne revoit plus jamais Marissa. Summer pense qu'il est temps pour elle et Zach de passer la vitesse supérieure, autrement dit le sexe. Mais pour Zach cette nouvelle étape est que Summer rencontre sa famille. Lors de ce dîner, Summer se sent stupide face à la mère et à la sœur Zach qui sont très cultivées. Voulant être à la hauteur, Summer se met à lire les journaux du pays afin d'être au courant de l'actualité dans le monde.

Vu la situation, Kirsten annule son voyage anniversaire avec Sandy mais celui ci à un plan pour aller dîner tranquillement en ville et fait garder Seth et Ryan à la maison par deux policiers musclés. Mais lors du dîner, les policiers viennent les avertir que Ryan et Seth leur ont faussés compagnie. Furieux, Sandy et Kirsten se rendent au Bait shop où ils sont certains de retrouver les garçons. Mais là, les attendent une fête surprise en l'honneur de leur 20e anniversaire (Sandy était dans la confidence). Seth et Ryan s'excusent pour leur attitude et Sandy profite de l'occasion pour monter sur les planches et chanter son amour pour Kirsten lors de ce petit concert privé. Marissa est déprimée de n'avoir pas de nouvelles de DJ et sa mère essaye de la consoler en lui avouant la vérité. Kirsten fait la connaissance d'Alex et conseille à Ryan de ne pas laisser tomber Lindsay. Après le désastre du repas de famille, Zach avoue à Summer que s'il est avec elle c'est parce qu'elle est différente des gens de sa famille. Marissa retrouve DJ à l'extérieur du Bait Shop. Il lui rend le chèque en blanc que Julie lui avait fait et décide malgré tout de rompre car ils ne sont pas fait pour être ensemble même s'ils ont passés de bons moments ensemble. Tout le monde, finalement, réconciliés passe un bon moment en écoutant Sandy chantant des chansons romantiques en l'honneur de sa femme.

2.09   Les ex
Seth invite Alex à dîner mais celle-ci refuse car elle doit régler des problèmes avec son ex, qui s'avère être… "une" ex ! Kirsten cherche des idées pour redorer l'image de la Newport Group et Sandy lui glisse l'idée plutôt intéressante de logements à loyer modéré en ville. Zach effraie Summer lorsqu'il lui propose de fêter leur six mois ensemble. Celle-ci et Marissa prévoient une soirée entre filles pour se changer les idées. Kirsten propose l'idée de Sandy à Julie mais celle-ci a une idée encore plus séduisante : créer un magazine sur la vie à Newport Beach !
Ryan s'arrange pour que Lindsay se retrouve seule avec Marissa pour qu'elles deviennent amies et celle-ci invite Lindsay à se joindre à leur soirée entre filles au Bait Shop. Ryan découvre que l'ex d'Alex est "une" ex prénommée Jody. De retour à la maison, il pousse Seth et Zach, venu les rejoindre entre-temps, à faire une soirée entre mecs plutôt que de sortir au Bait Shop. Caleb et Sandy sont d'accord –pour une fois- pour dire que l'idée de Julie est nulle.
Le soir venu, tandis que Lindsay, Marissa et Summer ne savent pas quoi se dire dans leur salle privée du Bait Shop, les garçons décident en fin de compte de passer la soirée dans la Pool House, faute de mieux. Mais Seth veut à tout prix parler avec Alex et propose d'aller au Bait Shop, Ryan est contre et finit par lâcher le morceau : l'ex est "une" ex ! Au resto, Julie présente à Caleb, Sandy et Kirsten le concept de son magazine. Sandy brise un tabou en disant que c'est une idée pourrie mais se rend compte que Kirsten ne le soutient pas et quitte la table.
Finalement, Lindsay accepte de boire "un petit coup" et lorsque les garçons débarquent, Ryan la découvre complètement ivre tandis que Seth accuse Alex de lui avoir menti. Ryan laisse Lindsay prendre l'air sur la plage le temps d'aller chercher un café mais à son retour il ne retrouve que ses affaires et se met à craindre le pire. Heureusement, Seth lui assure qu'elle est en bonne santé. Ryan, furieux, fait porter le chapeau à Marissa. De retour à la maison, Kirsten dit à Sandy que son idée est toujours valable mais celui-ci préfère qu'elle oublie car il n'a pas vraiment envie de bosser avec elle et son père.
Summer s'excuse auprès de Zach et lui explique qu'elle préfère y aller tout doux dans leur relation. Seth et Ryan se rendent chez Alex pour s'excuser. Ryan avoue à Marissa que forcer Lindsay à devenir amie avec elle n'était pas une bonne idée. Alex confie à Seth qu'elle ne va pas se remettre avec son ex mais qu'elle n'a pas envie de sortir avec lui pour le moment. Alex et Marissa finissent la soirée devant un film d'horreur et semblent apprécier la compagnie l'une de l'autre…

2.10   Les complices
Sandy pense qu'il est temps pour lui de se lancer à son propre compte et prend en location un nouveau bureau à deux pas de la plage. A peine installé, Max Bloom, son ancien professeur de droit et mentor, arrive en ville pour lui demander un service très personnel. Il est malade et lui demande de retrouver sa fille Rebecca qui a fui le pays, il y a 20 ans, après avoir été impliquée dans l'incendie d'un laboratoire travaillant sur le nucléaire et qui fut également le grand amour de Sandy.
Seth pour oublier Alex se met à la rédaction d'un comic book avec l'aide de Zach et Ryan, et Summer n'est pas contente de voir Seth s'accaparer son petit ami. Lindsay aimerait essayer de connaître son père mais ne sait pas comment faire. Ryan pour l'aider va trouver Caleb mais celui ci l'envoie balader, d'autant plus qu'en l'absence de Julie (partie en voyage en Europe), Marissa en profite pour sécher les cours et passer du temps avec Alex. Les filles décident d'aller à Los Angeles pour récupérer les affaires d'Alex chez Jody et en particulier un pendentif que Jody lui a volé.
Les recherches de Sandy le conduise en prison où il rencontre l'une de ses anciennes connaissances qui lui affirme que Rebecca est morte. Sandy a dû mal à y croire et continue ses recherches pour avoir la confirmation de sa mort. Toute cette affaire inquiète Kirsten qui soupçonne son mari d'être toujours amoureux de son ancienne fiancée.

Caleb téléphone à Lindsay pour organiser un dîner en tête en tête mais Lindsay supplie Ryan de venir avec elle. En voyant Ryan arriver au restaurant, Caleb croit à un piège de la part des deux adolescents pour lui soutirer de l'argent et s'en va. Lindsay finit par conclure que Caleb Nichol est vraiment l'être infâme que décrivent tout les magazines.

A Los Angeles, Marissa prend les choses en main pour empêcher Alex de retomber dans les bras de Jody et se fait passer pour sa nouvelle copine. Sur le chemin du retour, Marissa en profite pour se faire tatouer et Caleb est choqué quand il surprend Marissa en soutien-gorge en train d'admirer son tatouage dans sa chambre en compagnie d'Alex.

Seth et Zach passent la soirée à travailler sur le comic book. Quand Summer arrive, elle est vexée de découvrir que tout le monde sauf elle trouve son équivalent dans la BD de Cohen. Mais une fois seule dans la chambre, elle met la main sur un cahier caché où Seth a mis tout les croquis qu'il a fait à Portland sur une super héroïne lui ressemblant de façon troublante. Emue, elle va en parler à Seth qui l'autorise à garder les dessins si elle n'en parle pas à Zach. Tard le soir, Sandy rencontre Max pour lui annoncer la mort de sa fille, c'est alors que Max arrive au bureau accompagné de nulle autre que Rebecca.

2.11   Une seconde chance
De retour à la maison après avoir passé la nuit au bureau avec Max et Rebecca, Sandy choisit de mentir à Kirsten en lui cachant que Rebecca est toujours en vie. Après que Ryan lui ait raconté le maudit dîner avec Lindsay et Caleb, Kirsten décide d'en organiser un nouveau chez elle pour qu'elle puisse le superviser. Rebecca avoue à Sandy qu'elle n'a connu aucun autre homme depuis qu'elle s'est enfuit.
Lindsay confie à Ryan qu'elle n'est pas très motivée pour retenter le coup du dîner tandis que Kirsten invite Caleb et lui demande d'être un vrai père pour Lindsay. Max veut que sa fille ait enfin une vie et la force à avouer à Sandy qu'elle n'a pas pas participé à l'explosion.
Seth craint que son histoire avec Summer nuise au développement de son comics. Zach, tout excité, annonce à Seth qu'il a parlé de son projet à un éditeur de comics et qu'ils sont emballés par l'idée, notamment par le personnage de Summer. Il lui suggère de faire le portrait de celle-ci dès ce soir !
Alex demande à Marissa pourquoi elle traine toujours avec elle mais celle-ci, gênée, évite de répondre à la question. Kirsten se rend chez Lindsay et la convainc d'offrir une seconde chance à Caleb. Sandy est d'accord pour se charger du cas de Rebecca et offre à celle-ci de l'héberger dans une pièce de son bureau. Seth se rend chez Summer pour faire son portrait mais il est troublé par son costume hyper sexy de Miss Vixen. Il lui donne ensuite une leçon de dessin et tous les deux manquent d'un rien de s'embrasser.
Chez les Cohen, le dîner se déroule sans problème jusqu'à ce que Caleb fasse une remarque désobligeante à l'égard de Ryan. Celui-ci préfère s'en aller mais Lindsay lui demande de rester, Caleb aussi mais en ajoutant une petite remarque mesquine sous-entendant qu'il n'a rien à faire dans la famille. Le ton monte jusqu'à ce que Caleb s'écroule, victime d'une crise cardiaque. A l'hôpital, Caleb s'excuse auprès de Kirsten et Lindsay et leur confie qu'il est bien décidé à ne pas gâcher cette seconde chance qui s'offre à lui.
Alex rend une petite visite à Seth chez les Cohen. Ils parlent de leur relation et elle est contente qu'il l'ait aidé à oublier Jody et qu'elle, de son côté, l'a aidé à oublier Summer bien qu'elle lui souhaite bonne chance avec celle-ci. Seth suggère à Summer qu'ils devraient éviter de trop se voir pour maintenir une relation professionnelle mais Zach les prévient qu'il a obtenu un entretien avec l'éditeur à San Diego et qu'ils vont y aller tous les trois.
Au Bait Shop, Marissa rejoint Alex en train d'assister au concert de Rachel Yamagata et lui prend la main. Toutes les deux ont le sourire. Ryan s'en veut pour ce qui est arrivé à Caleb mais Lindsay le rassure. Elle pense que son père a changé et qu'il veut vraiment la connaître. Résultat : ils vont être forcés de moins se voir pendant quelques temps. Kirsten décide de faire une petit détour par le bureau de Sandy et tombe nez à nez avec… Rebecca.

2.12   Le club des coeurs solitaires
A un jour de la Saint Valentin, Sandy essaye de se faire pardonner auprès de Kirsten pour ne pas lui avoir parlé de Rebecca mais Kirsten est décidée à ne rien laisser passer. Julie de retour de Paris est décidée à retrouver une relation normale avec Marissa mais la première chose qu'elle fait en arrivant, c'est lui faire du chantage pour l'obliger à dîner avec elle. Au Bait Shop, Alex conseille celle-ci au sujet de sa relation avec sa mère. Ryan veut passer une soirée de Saint Valentin romantique avec Lindsay mais pour elle, le plus beau des cadeaux serait qu'il fasse la paix avec son père. Seth est inquiet à l'idée de partir à San Diego avec Summer et Zach car ses sentiments pour Summer ont refait surface.

Pour préserver son mariage, Sandy renonce à défendre Rebecca car il n'est pas assez expérimenté dans ce genre d'affaire. Sandy retrouve Max sur la promenade bordant l'océan mais Sandy a à peine le temps d'aller chercher du café qu'il retrouve Max mort sur un banc. Kirsten, compréhensive, pardonne à Sandy son absence et les époux Cohen s'organisent un dîner de Saint Valentin. A San Diego, Seth, Summer et Zach sont obligés de passer la nuit sur place car le directeur de Storm Wild (le firme des comics books) ne peut les recevoir que le lendemain. A l'hotel, Seth doit dormir dans une chambre communicant avec celle de Zach et Summer et cela le fait flipper au point qu'il ne dort pas de la nuit et qu'il ruine complètement l'entrevue du lendemain. Ryan et Caleb ne pouvant s'entendre, ils décident de régler leurs différents au jouant au billard. Si Caleb gagne, Ryan ne verra plus Lindsay, si Ryan gagne, Caleb devra accepter qu'il voit sa fille. Après une longue partie, Ryan emporte le match mais beau joueur, il offre sa soirée avec Lindsay à Caleb.

Julie et Marissa dînent ensemble et Julie essaye de se rapprocher de sa fille en lui confiant qu'elle ne croit plus en son mariage avec Caleb et qu'elle compte prendre du pouvoir au sein de la compagnie avant que les choses ne se dégradent vraiment entre eux. Summer demande à Seth ce qui se passe mais Seth ne peut lui parler franchement à cause de la présence de Zach et préfère quitter San Diego en bus. Zach et Summer décident de rester et de profiter de la chambre pour passer une soirée tranquille rien qu'à deux.

Rebecca n'ayant plus son père, elle décide de quitter la ville et de retourner dans la clandestinité. Mais Sandy va la retrouver pour un ultime au revoir. Sandy lui dit qu'elle lui manquera toujours et ils s'embrassent, tel un baiser d'adieu. Mais Sandy lui conseille de ne pas quitter la ville. Kirsten annule la réservation du restaurant pour son dîner de Saint Valentin et accueille son mari froidement à la maison. Marissa retrouve Alex et elles vont se balader sur la plage où elles se donnent leur premier baiser.

2.13   Le test de paternité
Seth déprime de ne pas savoir si Summer et Zach ont couché ensemble ou non à San Diego. Caleb annonce à Lindsay qu'il compte l'adopter légalement et prévoit une fête pour marquer l'événement. Lindsay est ravie, Kirsten aussi, Julie beaucoup moins. Après avoir appris la nouvelle, Ryan conseille à Lindsay de se méfier de Julie. Seth effraie Zach en lui demandant s'il a couché avec Summer à San Diego. Tandis que Rebecca verse les cendres de son père dans la mer, Sandy lui renouvelle son soutien.
Alex prévient Marissa qu'elle organise une petite fête avec ses amies et lui propose d'y amener Summer. Elle comprend alors que celle-ci n'est pas au courant de leur relation mais Marissa lui assure qu'elle est prête à en parler. Suite à la visite du FBI chez eux, Sandy questionne froidement Kirsten qui ne peut s'empêcher de croire qu'il privilégie la protection de Rebecca à la sienne. Julie suggère à Caleb de refaire un test de paternité pour être sûr et ce dernier la surprend en lui confiant qu'il n'en a jamais fait. Elle rend alors visite à Renee pour lui parler du test qui pourrait remettre en cause la pension que Caleb lui verse depuis dix-sept ans.
Summer gronde Seth pour avoir eu le culot de demander à Zach s'ils avaient fait l'amour mais lui avoue quand même qu'ils n'ont rien fait ce qui le soulage profondément. Kirsten rend visite à Rebecca pour lui demander combien de temps encore elle va laisser Sandy sacrifier sa famille à cause d'elle. Renee demande à Ryan de convaincre Lindsay d'abandonner la procédure d'adoption et lui avoue qu'elle ignore si Caleb est le vrai père. Sandy dit à Caleb que faire le test serait une bonne chose pour être en règles mais que c'est son amour pour Lindsay qui compte vraiment.
En arrivant à la fête d'Alex, Marissa prend peur et prétexte la fête de Caleb pour partir. Revigoré par la petite visite de Summer, Seth est de nouveau perturbé lorsque Zach lui confie que son prochain séjour en Toscane sera le meilleur moment pour passer à l'acte. Ryan déçoit Lindsay en lui suggérant de prendre son temps et de repousser l'adoption. Sandy découvre avec stupeur que Rebecca a levé les voiles. Summer confie à Marissa qu'elle pensait encore à Seth au moment où elle aurait pu coucher avec Zach. Marissa lui avoue qu'elle sort avec Alex. Bien qu'étonnée, Summer prend plutôt bien la nouvelle.
Ryan se rend à la fête et dit à Lindsay qu'elle ne doit pas laisser Caleb l'adopter car il se peut qu'il ne soit pas son père. Bouleversée, elle va voir Caleb qui lui dit qu'il préfère repousser l'adoption, le temps de faire des tests. Lindsay lui répond qu'un vrai père n'agirait pas de la sorte et s'en va. Julie profite de la situation pour rendre officielle la prochaine sortie de son magazine.
Sandy en veut à Kirsten d'avoir fait partir Rebecca. Elle lui demande s'il a confiance en elle et il n'en est pas vraiment sûr… Marissa retrouve Alex pour lui avouer qu'elle a mis Summer dans le secret. Seth avoue à Summer qu'il pensait à tort qu'ils pourraient se remettre ensemble et qu'il est maintenant prêt à tourner la page. 

2.14   Femme, un jour de pluie
La pluie s'est abattue sur Newport Beach à la surprise de tout le monde. Seth est toujours désespéré de ne pas reconquérir Summer pendant que celle ci fait ses bagages pour partir au mariage de la sœur Zach en Toscane. Marissa et Alex après avoir passé la nuit ensemble, s'embrassent dans le dos de Julie au petit déjeuner. Après le départ d'Alex, Marissa annonce à sa mère qu'Alex est sa petite amie. Rebecca recontacte Sandy qui essaye de la convaincre à nouveau de ne pas retourner dans la clandestinité et Kirsten déprime en voyant son mariage s'écrouler. Elle se confie à Julie qui ne peut pas croire que le couple le plus solide de la ville soit au bord du gouffre. Lindsay passe le test ADN pour déterminer si Caleb est son père et annonce à Ryan que peu importe le résultat, elle a décidé de partir à Chicago avec sa mère.

Seth, dans une ultime tentative pour regagner le coeur de Summer, décide de racheter le Summer Breeze mais pour cela il lui faut de l'argent. Il va voir Alex pour qu'elle lui redonne son job au Bait shop et il tombe nez à nez avec Marissa à moitié nue dans l'appartement de son ex et a du mal à croire ce qu'il voit. Sandy et Rebecca bloqués à cause d'une inondation sur la chaussée sont obligés de passer la nuit dans un hôtel miteux où Rebecca essaye de séduire Sandy mais il préfére téléphoner à Kirsten qui regarde tristement la photo de son couple. Même si Julie prend bien la nouvelle de l'homosexualité de sa fille, Marissa décide de quitter la maison et de s'installer chez Alex, mais son appartement semble déjà trop petit au goût de Marissa qui ne peut y ranger tout ses vêtements.

Lindsay, Kirsten, Renee, Caleb et Ryan se rendent chez le médecin pour avoir les résultats du test ADN qui confirme que Caleb est bien le père biologique de Lindsay. Mais cette nouvelle ne change pas le décision de Lindsay de quitter la ville et donc Ryan. A l'aéroport, Summer hésite à prendre l'avion pour l'Italie avec Zach et sa famille. A la boutique souvenir, son attention est attirée par un jeune garçon qui lui fait penser à Seth et elle renonce à partir en voyage avec Zach qui semble déjà avoir compris les raisons de Summer. Ils se quittent néanmoins sur un baiser. En voiture, Rebecca et Sandy font une embardée dangereuse et se retrouvent dans le fossé. Rebecca préfère s'en aller car elle craint l'arrivée de la police et remercie Sandy pour ce qu'il a essayé de faire pour elle. Sandy retourne à Newport en bus où l'attend Kirsten qui lui demande si tout est fini avec Rebecca et Sandy lui certifie que rien n'a jamais commencé et ils s'embrassent, réconciliés.

La pluie des derniers jours ayant déréglé l'antenne du satellite, Seth monte sur le toit armé de son costume de Spiderman pour la réparer mais il glisse et se retrouve suspendu la tête à l'envers. Summer arrive quelques instants plus tard pour l'embrasser dans le plus pur style Spiderman.

2.15   Les quatre fantastiques
Ryan déprime depuis le départ de Lindsay et aimerait lui rendre visite à Chicago mais Seth a un meilleur plan : Aller au centre commercial. Summer propose également à Marissa de se joindre à eux pour cette excursion qui a pour but de récolter des vêtements pour une oeuvre de charité. Kirsten recrute un rédacteur underground pour le Newport Living Magazine mais cette idée ne plait pas à Julie qui préfère que le magazine parle d'elle uniquement. Sandy découvre que Kirsten a égaré son alliance et confie à son beau père ses difficultés. Caleb, lui, est toujours attristé par le départ de Lindsay. Au centre commercial Ryan, Marissa, Seth et Summer se laissent surprendre par le temps et se retrouvent enfermés pour la nuit. Pour passer le temps, ils jouent au hockey et s'amusent comme des fous. Seule à seule, Marissa confie à Summer qu'elle pense toujours à Ryan, ce dernier n'étant pas très loin, il a entendu toute la conversation. Pour tromper l'ennui, Sandy et Caleb se rendent dans un centre de jeux vidéos afin que Sandy gagne une bague en plastique comme il avait offert à Kirsten quand ils se sont rencontrés afin de lui prouver son amour. Carter emmène Julie et Kirsten au restaurant pour discuter autour d'un verre du magazine et Julie y croise l'une de ses anciennes connaissances nommée Lance qui lui remet un étrange paquet. De retour chez elle, Julie découvre qu'il contient une cassette porno la mettant en vedette. Vidéo qu'elle a faite il y a de nombreuses années et Lance lui demande en échange 500.000 $ ou quelque chose valant encore bien plus que cette somme. Carter se confie à Kirsten sur l'échec de son mariage et lui fait remarquer qu'elle ne porte pas d'alliance même si elle est mariée. En rentrant chez elle, Kirsten s'excuse auprès de Sandy pour son retard. Sandy lui offre la bague en plastique et Kirsten semble heureuse. Une fois Sandy partit, Kirsten remet sa vraie bague qu'elle avait laissé dans sa table de nuit. Alex qui n'a pas de nouvelles de Marissa la croit chez Julie. Amusée Julie constate qu'elle n'est pas la seule à qui sa fille manque et installe le doute chez Alex en lui disant clairement qu'elle n'est qu'une aventure de plus pour sa fille.

Au Mall, Seth et Summer se disputent au sujet d'une carte postale que Zach a envoyé d'Italie à Summer jusqu'à ce que la sécurité remarque la présence d'intrus dans le magasin et les prenne en chasse. Ryan, Marissa, Seth et Summer arrivent à leur échapper et finissent leur soirée dans un snack bar. Seth est amusé par l'idée que les 4 fantastiques sont à nouveau réunis comme au bon vieux temps.

2.16   Feu de joie
Lance continue d'harceler Julie pour avoir son argent, sans quoi il diffusera la vidéo porno dans 72 heures sur Internet. Julie désespérée demande l'aide de Sandy qui reste sans voix devant les révélations de Julie. Depuis qu'il est à nouveau avec Summer, Seth à la nostalgie de l'an dernier et aimerait que Ryan et Marissa se remettent ensemble. Ce n'est pas le cas de Summer qui pense que séparés, Ryan et Marissa sont des gens adorables mais qui ensemble sont un vrai désastre. Seth arrive pourtant à convaincre Ryan et Marissa de travailler ensemble sur la prochaine fête du Bonfire organisé par Harbor High. Kirsten est en colère contre Carter qui a annulé une réunion sans la prévenir. Elle le retrouve chez lui complètement ivre à repenser à son mariage dont c'est le jour anniversaire. Alex sent Marissa moins impliquée dans leur liaison et cherche des conseils auprès de Seth car elle est vraiment très amoureuse de Marissa. Seth lui parle accidentellement de la tente que Marissa et Ryan ont partagé au grand magasin, détail que Marissa avait omis de lui dire. Marissa et Ryan passent la soirée ensemble pour travailler sur la fête du Bonfire. Mais une Alex extrêmement jalouse attend Ryan à la sortie et s'en prend physiquement à lui et lui demande de s'éloigner de sa petite amie, sinon il aura des problèmes. Kirsten et Sandy passent du temps ensemble pour essayer de retrouver leur complicité mais tout les deux sont très occupés. Sandy doit travailler pour son nouveau client (Julie) et Kirsten doit travailler sur le Newport Living désormais sans Carter. Sandy trouve cela dommage car il adore ce que Carter a écrit par le passé dans le magazine "Revolution" qui a été d'une grande inspiration pour lui. Décidée à rendre à Carter son inspiration, Kirsten lui dépose dans sa boite aux lettres un exemplaire de "Revolution" appartenant à Sandy. Julie essaye de convaincre Marissa de rentrer à la maison mais sa fille ne veut pas l'écouter. Elle va alors voir Ryan pour lui demander de parler à Marissa car il semble être la seule personne que Marissa écoute encore. Lance reste intraitable sur ce qu'il veut obtenir et Sandy lui propose un marché pas forcément avantageux pour Julie. Sandy rachète légalement à Lance les droits  de la vidéo de "The porn identity", sous entendant que Lance ne pourra plus utiliser les images de la vidéo pour cause de droits d'auteur. La mauvaise nouvelle étant que Julie devra payer les 500.000 $ à Lance pour cet achat et donc tout dire à Caleb. Après avoir désaoulé, Carter fait ses excuses à Kirsten et accepte de travailler pour le Newport Living, Kirsten lui assure que celui ci sera un magazine au style impertinent que cela plaise à Julie ou non.

A la soirée du Bonfire qui se déroule sur la plage, Alex arrive avec deux amis très costauds pour régler son compte à Ryan mais Marissa prend la défense de son ami. Seule à seule, Alex fait comprendre à Marissa qu'elle ne peut pas continuer à vivre comme cela et après s'être enlacées une dernière fois, les deux jeunes femmes se séparent. Seth et Summer arrivent au Bonfire en ayant la conviction d'être arrivés trop tard car Ryan et Marissa allument le feu du Bonfire en se regardant d'un air complice.

2.17   Les frères Atwood
Sandy et Ryan se rendent à la prison de Chino pour accueillir Trey qui a purgé sa peine et le ramènent avec eux à Newport malgré les réticences de Ryan. Zach revient d’Italie le sourire aux lèvres, peu contrarié de revoir Summer, qui a du mal à le croire. Julie avoue à Kirsten l’affaire du chantage de la cassette et celle-ci lui suggère d’en parler à Caleb. Zach assure à Seth qu’il accepte sa relation avec Summer et lui confie qu’il s’est fait une copine en Italie (Francesca) mais ne veut pas que Summer soit mise au courant. Hélas, Seth crache le morceau en déjeunant avec Summer un peu plus tard, ce qui pertube encore plus cette dernière.
Trey tombe des nues en découvrant le palace des Cohen et promet à Ryan de ne pas créer de problèmes. Le lendemain, les deux frères vont faire du shopping. Marissa les rejoint pour leur donner un coup de main. Tout ce passe bien jusqu’à ce qu’un employé demande à Trey d’ouvrir son sac après l’avoir vu scruté une montre de trop près. Vexé, Trey crée un mini-scandale. Julie dit toute la vérité à Caleb qui accepte avec une étonnante nonchalance de payer Lance. Soulagée, elle court annoncer la bonne nouvelle à Kirsten mais s’aperçoit que celle-ci est plongée dans ses pensées en observant Carter.
En ramenant des objets à Summer, Zach découvre que Seth l’a mise au courant de Francesca et s’explique en disant qu’il ne voulait pas la blesser avec ça. Un peu plus tard, Summer vient rendre à son tour des objets chez Zach et apprend par sa mère qu’il ne s’est pas fait de copine mais n’a fait que se morfondre de leur rupture pendant les vacances. Zach retourne voir Summer pour lui dire qu’il a inventé cette histoire pour éviter qu’il y ait des tensions entre eux au moment de se retrouver.
Caleb donne l’argent à Lance en échange de la vidéo. Mais avant de partir, il reprend le butin en menaçant Lance avec l’aide de deux malabars. Ennuyée par les petites taquineries de Julie à son égard, Kirsten refuse de boire un verre avec Carter, plutôt étonné. Tandis que Trey cherche du boulot, Ryan découvre la montre de la boutique dans ses affaires. Trey lui assure qu’il l’a achetée pour lui offrir mais Ryan ne le croit pas jusqu’à ce que son grand frère lui montre le reçu avant de prendre la fuite. Ryan et Marissa le retrouvent dans un bar de Chino mais il ne veut pas revenir. Un type se met à faire des avances à Marissa. Ryan s’interpose et une bagarre éclate. Trey vient alors leur donner un coup de main et tous les trois repartent pour Newport.
A la soirée de présentation du magazine, Summer est furieuse après Seth de lui avoir dit la vérité sur Francesca et celui-ci lui explique qu’il n’a pas gardé le secret parce qu’il était inquiet de voir revenir Zach. La projection de la vidéo arrive mais au lieu d’un sujet sur Newport, c’est le film porno de Julie qui est diffusé ! Un coup de Lance qui s’est introduit dans la soirée comme serveur. Julie est effondrée et Caleb la console en lui proposant d’aller faire un nouveau voyage en Europe le temps que les gens oublient cet incident. Carter et Sandy se rencontrent enfin devant une Kirsten peu à l’aise. Carter s’excuse auprès d’elle pour avoir installé cette tension entre eux. A la fin de la soirée, Sandy, Kirsten, Seth, Summer, Ryan, Trey et Marissa se retrouvent pour un petit dîner en famille. 

2.18   La pseudo vente de charité
Comme Julie et Caleb sont en Europe, Kirsten invite Marissa à passer la semaine à la maison, ce qui n'est pas sans contrarier Ryan qui ne veut pas brusquer les choses avec elle, tandis que Seth n'arrête pas de le taquiner à ce sujet. Trop occupée au boulot, Kirsten convainc Sandy de s'occuper de la OC Charity Yard Sale, une vente aux enchères à but caritatif d'objets "encombrants", en lui disant qu’il aura un micro et un public dévoué à sa cause. Sandy et Trey se rendent ensemble au Country Club et rencontrent les Newpsies (les commères de Newport) qui leur demandent de mettre la main à la patte au grand dam de Sandy. Ryan et Marissa essayent de se convaincre l'un l'autre qu'ils n'auront aucune gêne à vivre sous le même toit. Seth et Zach s'arrangent pour offrir ensemble des comics pour la vente aux enchères. Trey est impressionné en découvrant l'oeuf de cristal du film "Risky Business" parmi les objets.
Ryan et Marissa, qui ont du mal à dormir, se retrouvent dans la cuisine où ils partagent un petit moment non sans gêne avant que Trey ne les interrompe. Marissa propose à Trey, qui cherche une piaule, de s'installer dans l'ancien appartement d'Alex mais celui-ci n’a pas l’argent suffisant pour payer la caution. Marissa propose alors au proprio d’engager Trey pour faire les travaux de rénovations. Au CC, Carter et Kirsten viennent faire un tour, Sandy et Carter prennent un verre ensemble et Carter trouve qu'ils devraient être amis.
Carter discute avec Zach et Seth de leur comic book. Seth avoue qu’il l’a continué dans son coin et Carter estime qu’il a assez de matière pour en faire une BD. Zach est emballé mais pas Seth qui a promis à Summer d’abandonner ce projet. Mais lorsque Carter leur avoue qu’il a arrangé un rendez-vous avec un vieux collègue qui s’occupe d’une société de BD, Zach finit par convaincre Seth en lui faisant remarquer qu’une BD n’est pas un comic book. Summer découvre la vérité et leur fait promettre, à leur grand désarroi, d'en finir avec les comics... et les BD.
Sandy est content d’avoir trouvé un bon pote avec Carter, ce qui ne plait qu’à moitié à Kirsten. Le proprio repousse l’offre de Trey mais est toujours d’accord pour lui louer l’appart. Trey cache la vérité à Ryan mais il ignore que Marissa a écouté la conversation au téléphone. Elle demande à Trey de ne rien faire qui pourrait blesser Ryan et décide de mettre aux enchères un service à thé de sa mère pour l’aider à payer la caution.
Au CC, Ryan découvre que l’œuf a disparu et en parle à Marissa qui lui avoue la vérité. Puis il s’explique avec Trey qui lui dit qu’ils peuvent encore arranger ça tout en lui donnant l’argent de l’œuf. Alors que la vente aux enchères démarre, Ryan et Seth partent récupérer l'oeuf tandis que Marissa et Summer, afin de gagner du temps le moment venu, se proposent d'assister Sandy, qui fait son boulot de maître de cérémonie avec beaucoup d'enthousiasme. Seth et Ryan finissent par reprendre l’œuf à deux durs à cuire et à regagner le CC à temps.
Sandy reproche à Ryan et Seth de ne pas avoir été mis au courant. Marissa donne l’argent du service à thé (récupéré par Kirsten) à Trey –qui s’en veut à mort d’avoir déçu son frère- qui lui promet de la rembourser. Ryan et Marissa finissent la soirée devant la piscine mais ils sont interrompus par un coup de fil de Julie. Celle-ci est revenue plus tôt que prévu et Marissa doit regagner son palace…

2.19   La fête est finie
Trey quitte la maison des Cohen pour s'installer dans son appartement mais est toujours en froid avec son frère. Carter et Kirsten mettent la touche finale au premier numéro du Newport Living Magazine mais ils ont peur de choquer Julie car elle ne sera pas sur la couverture à cause du scandale sexuel planant autour d'elle. Etrangement, Julie prend la nouvelle avec philosophie. Seth et Zach rencontrent l'éditeur de leur bande dessinée qui est en fait une fille jeune et très sexy et qui trouve Zach particulièrement à son goût. Cela dérange Seth qui dénigre Zach devant Reed et qui n'en parle pas à Summer par peur de la dispute. Sandy et Carter continuent de sympathiser et vont faire du surf où ils rencontrent une amie de Sandy. Voyant que le courant passe bien, Sandy organise un double-date en soirée pour lui, Kirsten, Carter et Erin. Julie retrouve la trace de Lance et est bien décidée à lui faire payer l'humiliation qu'il lui a fait subir et le menace d'une arme... non chargée. Marissa retrouve Trey dans son appartement et il lui apprend que son anniversaire est le lendemain. Marissa aimerait lui organiser une fête mais Ryan est contre cette idée. Seth essaye aussi de réconcilier Ryan avec son frère et le conduit chez lui en soirée mais tout les deux suivent Trey en voiture et le découvre en train d'échanger de l'argent avec des types louches. Le lendemain, Ryan confronte son frère qui lui apprend que c'était juste pour aider un ami rencontré en prison devenu SDF.  Ryan comprend qu'il a tout faux et demande à Marissa de l'aider à recoller les morceaux avec Trey.

Marissa emmène Trey chez elle où se trouve Summer, Seth et Ryan qui lui souhaite un joyeux anniversaire et les deux frères se réconcilient. Quelques instants plus tard les invités arrivent pour fêter de façon gigantesque les 21 ans de Trey. Julie rejoint Lance dans un bar et il lui remet la totalité des copies de "The porn identity". Lance s'excuse d'avoir diffusé la vidéo lors de la soirée mais que c'était la seule solution qu'il a trouvé pour se venger de Caleb qui lui a repris le demi million de dollars qu'il réclamait et Julie a du mal à croire que Caleb a joué si dangereusement avec sa réputation. Tout les deux boivent quelques verres et Julie lui apprend que son mariage bat sérieusement de l'aile et qu'elle craint que le divorce ne lui pende au nez. Lance lui promet de tout faire pour reparer ses erreurs. Pendant la fête chez Marissa, Trey se fait draguer par Jess, une fille très sexy, qui lui fait des avances et Zach arrive accompagné de Reed et quand elle croise Summer aux toilettes, celle ci comprend que Seth lui a menti et préfère retourner chez elle, accompagnée par Zach. Marissa fait dégager une partouze de sa chambre pour passer un moment tranquille avec Ryan où tout les deux sont sur le point de s'embrasser lorsqu'un hurlement se fait entendre : Jess est retrouvée inconsciente dans la piscine suite à un cocktail alcool/drogue. Ryan appelle Sandy à l'aide, ce qui interrompt le double-date. Seule à seule, Kirsten fait comprendre à Erin de faire attention à Carter qui est encore fragile suite à son divorce. Une ambulance embarque Jess à l'hôpital alors que la police a retrouvé de l'ecstasy dans la maison, ils demandent à parler au propriétaire. En l'absence de Julie, Marissa est la seule responsable et la police décide de l'embarquer. Mais Trey pour lui épargner cela confesse que la drogue vient de lui. Il est ainsi embarqué par la police sous le regard de Ryan.

2.20   Les dessous d'Orange County
Tandis que Sandy planche sur la défense de Trey, Ryan, convaincu que son frère s’est dénoncé pour protéger Marissa –ce qu’il s’apprêtait lui-même à faire- est décidé à trouver la personne qui a apporté la drogue à la fête pour empêcher ce dernier de retourner en prison. Lui et Marissa repèrent Kyle, réputé pour fournir de la drogue, et qui sort justement avec Jess, la fille qui a fait l’overdose. Marissa prend des initiatives en s’adressant à Jess pour qu’elle l’aide à rentrer en contact avec Kyle. Sandy confie à Trey qu’un témoin l’a vu seul avec Jess. Celui-ci avoue qu’il a flirté avec elle mais il n’est pour rien dans son overdose, il a juste volé au secours de Marissa, rien de plus.
Kirsten choisit de rester aux côtés des siens plutôt que d’accompagner Carter –qui est déçu qu’Erin ne veule plus le voir- à Santa Barbara pour un article sur un établissement vinicole. Mais Sandy la convainc d’y aller quand même car elle ne peut rien faire pour les aider. Pour se faire pardonner, Seth invite Summer au concert des Death Cab For Cutie mais Zach intervient en disant qu’ils ont une réunion de prévu avec Reed le même soir, et Seth envisage de changer de plan au grand désarroi de Summer. Lors de la réunion, Seth, au contraire de Zach, encaisse mal les remarques de Damon, un type du marketing. Celui-ci les invite à une réception ou il y aura des gens influents. Seth ne veut pas y aller pour ne pas décevoir Summer mais Zach lui suggère au contraire de l’emmener avec lui. Au Bait Shop, Summer ne comprend pas comment Seth peut manquer les Death Cab, son groupe favori, tandis que Jess invite Marissa à une fête où elle pourra « faire affaire ».
Julie accueille Caleb, de retour d’Italie, dans une tenue très légère. Mais celui-ci lui avoue qu’il n’arrive pas à oublier l’incident du film porno et qu’il a convoqué ses avocats. Déprimée, elle rend visite à Lance qui pense pouvoir l’aider à se débarrasser de Caleb. Mais Julie n’envisage pas cette issue fatale et lui donne un baiser d’adieu qui est mystérieusement pris en photo. De retour à la maison, elle est accueilli par Caleb qui l’attendait dans le noir. Elle lui demande s’il veut divorcer et Caleb décide de lui offrir une seconde chance en remarquant qu’elle verse de véritables larmes.
A la réception, tout le monde n’a de yeux que pour Seth, Summer s’ennuie profondément mais Zach est là pour lui tenir compagnie. Elle finit par en avoir marre et comme Seth ne veut pas partir, elle demande encore à Zach de la reconduire, lequel accepte très volontiers.
A Santa Barbara, Kirsten et Carter boivent tous les deux un coup de trop et envisagent de passer la nuit sur place comme personne ne peut les reconduire à Newport. Kirsten prévient Sandy qui prend très bien la nouvelle. Finalement, une voiture est prête à les reconduire et Kirsten dit à Carter qu’elle veut retourner à la maison, mais tous les deux semblent un peu déçus de mettre fin à leur séjour.
Sandy rencontre le procureur pour lui proposer un marché mais ce dernier refuse. Ryan et Marissa avouent à Sandy qu’ils connaissent le dealer et se rendent à la fête de Jess pour obtenir leur preuve, Sandy et Trey faisant le guet au loin dans la voiture. Au moment où Marissa et Kyle font le deal, Ryan intervient et Sandy, Trey, le procureur et la police débarquent. Kyle est arrêté et Trey remercie Sandy. Ryan et Marissa raccompagnent ce dernier chez lui avant de partager un baiser dans la voiture et d’envisager autre chose dans la Pool House. Dans son appart, Trey retrouve Jess qui l’attendait et semble heureux de partager sa compagnie. 

2.21   Le retour de la Nana
La nana invite les Cohen à Miami et leur annonce une grande nouvelle : elle va se marier ! Summer demande à Seth de faire une pause dans leur relation et Kirsten trouve un prétexte pour ne pas aller voir sa belle mère. A peine Sandy, Ryan et Seth partis, Kirsten téléphone à Carter mais il lui apprend qu'il quitte le Newport Living pour travailler à New-York. Les deux amis sont très émus et Kirsten lui propose un dîner d'adieu chez elle en tête à tête. En l'absence de Ryan, Marissa décide de s'occuper de Trey et de lui trouver un travail, et Trey commence à trouver Marissa très à son goût. Summer annonce à Zach qu'elle et Seth font une pause dans leur relation, il n'en faut pas plus pour que Zach l'invite chez lui pour dîner italien seul à seul.

A Miami, Seth, Ryan et Sandy retrouvent la nana dans une résidence pour personnes âgées. Sandy rencontre Bobby, son futur beau père, qui est chiropracteur mais il se méfie de lui et de son look de play-boy. Sandy sort le grand jeu et se vante de ses contacts au FBI. Seth devient très amis avec les petits vieux de la résidence et lui et Ryan rencontrent Mary Sue, la petite fille d'une des résidentes. Mary Sue a besoin d'un partenaire pour participer à un concours organisé par une chaîne de télévision pendant le spring break afin d'avoir de l'argent pour ses études et Seth se porte volontaire.

A Newport, Trey obtient un job de nettoyeur des toilettes au Bait shop et lui et Marissa passent la soirée à fêter l'évènement en buvant des marguaritas et en regardant une comédie romantique. Summer rejoint Zach chez lui et tous les deux préparent des gnocchis en regardant à la télé une émission sur le spring break de Miami. Carter et Kirsten partagent un bon dîner très arrosé mais Kirsten lui avoue que tout vient du traiteur, par soucis d'honnêteté, Carter lui avoue que s'il est resté si longtemps à Newport ce n'était pas pour le travail mais uniquement pour elle. Ils s'embrassent avant de se souhaiter bonne chance pour l'avenir. Après le départ de Carter, Kirsten a définitivement besoin de quelque chose de plus fort que le vin et se rue sur le réfrigérateur pour sortir une bouteille d'alcool.

Lors de la soirée du spring break, Seth apprend que le fameux concours consiste à manger de la crème fraîche sur le corps de sa partenaire. La situation se complique quand le petit ami de Mary Sue débarque pour empêcher sa copine de participer à ce concours et pour casser la figure à son partenaire. Le concours prend enfin place et à l'autre bout du pays, Summer regarde l'évènement en mangeant ses gnocchis. Choquée de voir Seth embrasser Mary Sue à la télé, elle s'empresse d'embrasser Zach à son tour et Ryan fonce sur la scène pour empêcher Seth de se faire frapper par le petit ami jaloux. Dans un coin plus tranquille de Miami, Sandy et sa mère attendent Bobby au restaurant. Bobby téléphone à Sophie et prétexte un cas d'erreur professionnelle et il dit qu'il fuit le pays en attendant que ça se calme. Nana se sent abandonnée comme par son premier mari et Sandy la console.

Trey et Marissa finissent leur soirée sur la plage. Trey commence à devenir très entreprenant avec Marissa qui refuse de l'embrasser mais Trey devient très agressif et essaye de la violer, heureusement pour elle, Marissa arrive à s'enfuir en le frappant avec un morceau de bois laissant son téléphone portable sonner sur la plage alors que Ryan essaye de le contacter.

2.22   Descente en enfer
A la suite du départ de Carter, Kirsten noie sa tristesse dans l’alcool, ce qui finit par mettre la puce à l’oreille de Sandy. Celui-ci l’invite à passer un week-end en amoureux à Palm Springs, Kirsten accepte, mais après avoir ouvert le cadeau d’adieu de Carter, un pendentif, elle décide de repousser le projet à plus tard. Seth veut la jouer honnête en avouant à Summer ce qui s’est passé à Miami mais il découvre qu’elle est déjà au courant et qu’elle a embrassé Zach après l’avoir vu. Zach avoue à Summer qu’il est prêt à quitter le comic pour elle et prévient Seth qu’il sacrifiera sans problème leur amitié pour être avec la belle brune.
Depuis l’autre nuit sur la plage, Marissa refuse de parler à Trey qui veut s’expliquer. Gênée, elle se montre distante à l’égard de Ryan. Julie, qui veut relancer son mariage, prépare un super petit-déjeuner à Caleb mais ce dernier l’envoie sur les roses. Après avoir vu les photos de sa femme et Lance en train de s’embrasser, Caleb invite Julie à un dîner en amoureux aux Arches.
Au cours d’une réunion avec Seth et Reed, Zach annonce à celle-ci qu’il quitte le comic book mais elle lui fait comprendre qu’il a signé un contrat et qu’il doit le respecter. Seth force Zach à avouer la vérité à Summer, qui finit par se disputer avec ce dernier. Elle se rend à la boutique de comics pour reprocher à Reed de s’être servi de Seth et Zach mais celle-ci la manipule à son tour. Après avoir retrouvé Kirsten ivre sur le canapé, Sandy discute avec elle de son problème de boisson mais elle lui assure que tout est ok. Elle finit par se fâcher lorsqu’il lui demande si elle boit à cause de Carter.
Pour savoir s’il s’est passé quelque chose avec Marissa, Ryan se tourne vers Trey qui lui répond par la négative mais de façon assez évasive. Puis Ryan croise Jess qui lui dit qu’elle aimerait faire un truc avec deux frères et qu’elle n’est pas la seule à être intéressée. Julie veut parler de Caleb à Kirsten mais elle découvre que celle-ci ne va pas bien. Kirsten lui avoue qu’un mur s’est formé entre elle et Sandy depuis l’été dernier et que Carter la faisait sentir moins seule lorsqu’il était là. Ryan et Marissa s’embrassent sur le lit, mais Marissa commence à voir le visage de Trey et finit par repousser Ryan et s’enfuir.
Lassé de la situation, Sandy demande à Kirsten si elle a eu une histoire avec Carter. Elle insiste pour lui dire qu’il ne s’est rien passé et quitte la maison en colère. Julie arrive au Arches pour le dîner mais on lui remet des papiers de divorce. Fâchée, elle va voir Caleb qui lui montre les photos d’elle et Lance, et lui annonce qu’elle a une semaine pour quitter la maison avec sa fille… et qu’elle est virée.
Au lancement d’Atomic County, Seth et Zach sont étonnés de voir apparaître Summer déguisée en Little Miss Vixen. La tension monte entre les deux boys jusqu’à la bagarre. Ils finissent par demander à  Summer de faire un choix mais celle-ci décide de ne choisir aucun des deux. Trey rentre en douce dans la chambre de Marissa pour s’excuser mais elle lui dit qu’il ne mérite pas d’être le frère de Ryan. Il part après lui avoir fait promettre de ne rien dire à Ryan et celui-ci l’aperçoit sortir étrangement de la maison.
Après avoir laissé son pendentif dans un bar, Kirsten appelle Sandy en pleurs pour lui dire qu’elle avait peur de le perdre et qu’elle l'aime. Soudain, elle laisse tomber son portable et en voulant le récupérer, ses yeux quittent la route et c’est alors qu’un camion lui rentre dedans… 

2.23   Le bal aquatique
Kirsten sort miraculeusement presque indemne de l'accident mais n'est pas prête à se remettre en question suite à celui ci. Sandy essaye de lui faire comprendre qu'elle a un problème et lui propose de suivre une cure de désintoxication à l'abri des regards mais elle le repousse gentiment. Caleb met sa fille devant l'évidence de son alcoolisme et fait resurgir le fantôme de sa mère qui avait aussi un problème de boisson. Kirsten préfère rejeter les problèmes de famille sur le dos de son père. Zach et Seth redeviennent amis et s'excusent auprès de Summer. Celle ci lassée de leurs querelles les envoie balader, non sans les avoir averti qu'elle veut aller au bal de promo et qu'ils n'ont qu'à décider lequel des deux l'accompagnera. Dans le même temps, Reed fait à Seth et Zach une proposition surprenante : Georges Lucas veut adapter "Atomic County" en film et seulement l'un des deux rencontrera le grand cinéaste le soir même du bal. Marissa et Trey évitent toujours Ryan et Marissa refuse de lui dire ce qui s'est passé pendant qu'il était à Miami. Jess continue de faire douter Ryan et lui apprend que Trey est du côté de Chino ces temps ci. Julie s'inquiète pour son divorce car le contrat prénuptial stipule que si elle est mariée à Caleb depuis moins d'un an, elle se retrouvera sans rien et elle est mariée depuis 11 mois et 27 jours. Décidée à assurer son avenir, elle propose à Caleb un dernier rendez vous où elle a l'intention de l'empoisonner avec des somnifères.Seth et Zach laissent le sort décider à leur place et tire Summer et Georges Lucas à pile ou face. Zach vient chercher Summer en limousine et celle ci semble décue de le voir. Seth se mord les doigts, encore plus quand Georges Lucas lui dit qu'il ne s'est pas rendu à sa soirée au lycée et qu'il l'a toujours regretté et Zach se dit qu'il n'est pas à sa place au bal. Après en avoir discuté avec Summer, Zach part faire l'échange avec Seth afin que tout les deux réalisent leur rêve. Ryan retrouve Trey dans un bar à Chino et Trey lui ment en lui disant que Marissa et lui ont passé du bon temps sur la plage et qu'ils étaient d'accord tout les deux pour ne pas lui en parler. Déboussolé, Ryan erre dans Chino et rencontre Theresa. Il lui explique ses problèmes mais elle lui dit qu'entre Trey et Marissa, c'est à Marissa qu'il doit faire confiance. Arrivée chez elle, Theresa ne laisse pas Ryan entrer car à l'intérieur se trouve sa mère avec son enfant.

Summer et Zach sont sacrés reine et roi du bal. Summer monte seule sur la scène mais est vite rejointe par Seth qui lui avoue son amour et ils commencent à danser en s'embrassant. Marissa, triste, va à l'extérieur où Ryan arrive pour se faire pardonner.

Julie et Caleb profitent de la piscine de leur demeure. Julie insiste pour que Cal prenne une margarita "empoisonnée" et Cal porte un toast en lui disant qu'il l'a vraiment aimé. Au dernier moment, Julie l'empêche de boire prétextant qu'il manque de citron. Alors qu'elle part lui préparer un autre verre, Caleb sent une douleur dans la poitrine et tombe dans la piscine. Quand elle revient, Julie, affolée, plonge dans la piscine pour sauver son mari. Sandy et Kirsten font un dernier point sur leur situation mais Kirsten refuse toujours d'écouter son mari. Sandy reçoit un coup de téléphone de Julie et lui apprend que Caleb est mort. Kirsten sous le choc reprend sa bouteille de vodka et Sandy, impuissant, la laisse faire.

2.24   Les gens qu'on aime
Seth apprend que son père envisage d’envoyer sa mère en centre de désintoxication en tombant sur la brochure de l’établissement et a du mal à réaliser la gravité de son cas tandis que Sandy se demande s’il prend la bonne décision. Jimmy et Hailey reviennent à Newport à l’occasion des funérailles de Caleb. Marissa est heureuse de revoir son père et Julie est émue.
Jess demande à Trey de lui donner un coup de main pour un deal de drogue au Bait Shop et lui file un flingue qui lui servira à menacer ses clients. Trey est d’accord mais lui fait savoir que c’est la dernière fois qu’il fait ce genre de choses.
Après la messe des funérailles, toute la famille et les proches se retrouvent pour une réception en l’honneur de Caleb. Tout le monde se rend compte de l’état de Kirsten qui s’en remet une fois de plus à la vodka. Julie propose de veiller sur elle. Sandy suggère à Summer qu’elle et les jeunes aillent faire un tour. Ils décident d’aller au Bait Shop pour se changer les idées et tombent sur Trey, ce qui met Marissa mal à l’aise. Lors du deal, les clients de Jess avouent qu’ils n’ont pas tout l’argent. Mécontente, celle-ci s’empare du flingue et tire en l’air pour créer une émeute afin de s’enfuir avec la drogue. L’un des clients tente de leur tirer dessus, Marissa semble touchée mais heureusement pour elle, ce n’est qu’une coupure.
A la réception, Julie demande à Sandy de l’aider vu l’état d’ébriété avancé de Kirsten. Sandy suggère à celle-ci d’aller se reposer mais elle crée un mini-scandale en cassant sa bouteille de vodka. Plus tard, la réception finie, Sandy dit à Hailey que Kirsten a besoin d’aide, peu importe sa volonté. Il compte en parler aux garçons en privé et Hailey se propose d’aller faire un tour avec sa sœur pendant ce temps-là.
Le lendemain matin, Ryan, exaspéré, va voir Trey pour lui demander de quitter Newport. Ce dernier accepte à contre-cœur. Jimmy passe chez Julie et l’invite à passer la journée ensemble à naviguer. Sandy avoue à Seth que sa mère a des problèmes avec l’alcool, qu’elle a besoin d’aide et qu’un médecin du centre va venir pour les aider à faire une intervention. Seth n’est pas d’accord et estime que c’est précipité tandis que Ryan dit à Sandy qu’il agit bien.
Avec l’aide du Dr Woodruff, Sandy, Ryan et Hailey essayent de convaincre Kirsten qu’elle doit se soigner, mais celle-ci ne veut rien entendre jusqu’à ce que Seth lui dise qu’elle doit le faire. Kirsten craque et tout le monde la réconforte. Un peu plus tard, Kirsten dit au revoir à Hailey et aux garçons avant que Sandy ne la conduise au centre.
Summer demande à Marissa de lui expliquer ses marques sur son corps et la tension entre elle et Trey, et celle-ci finit par craquer. Summer se rend chez les Cohen et avoue à Seth l’affaire de la tentative de viol de Trey sur Marissa. Jess convainc Trey de l’emmener avec elle à Las Vegas en lui montrant ses billets. Sandy et Kirsten arrivent au centre de désintox. Elle s’excuse pour tout ce qu’elle lui a fait subir avant qu’ils ne se disent au revoir.
Seth avoue à Ryan ce que Trey a fait à Marissa. Furieux, Ryan lui dit qu’il va aller régler son compte une bonne fois pour toutes. A la suite de leur petite ballade, Jimmy propose à Julie de redonner une chance à leur couple, et le soir venu, il en fait part à Marissa qui prend bien la nouvelle. Elle reçoit alors un appel de Seth, en route chez Trey avec Summer, qui la prévient que Ryan est au courant. Marissa prend de suite le volant de sa voiture. Ryan arrive chez Trey et lui dit qu’il sait ce qui s’est passé avec Marissa. Il commence à le menacer mais Trey prend son flingue pour le faire partir. Cela ne repousse pas Ryan qui se lance dans une terrible bagarre avec son frère. Marissa arrive et découvre que Trey est sur le point d’achever Ryan. Elle s’empare alors de l’arme et tire sur Trey qui finit par s’écrouler, juste avant que Seth et Summer ne rappliquent…